中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在进 行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"上市公司"、"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的 要求，对嘉元科技拟使用不超过人民币 1.2 亿元（包含本数）的 2021 年度向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行 124,000 万 元可转债，应募集资金总额为 1,240,000,000 元 , 实 际 募 集 资 金 总 额 为 1,240,000,000 元，扣除承销及保荐费用人民币 12 ...