可转债发行基本信息 - 汇成股份发行汇成转债，总金额114,870万元，每张面值100元[2][31][32] - 发行日期为2024年8月7日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年8月6日[2] - 原股东缴款日为2024年8月7日[2] 原股东配售情况 - 原股东可配售量为1,148,700手，优先配售比例预计0.001395手/股[2][7] - 公司现有总股本834,853,281股，可参与优先配售股本总额为822,975,811股[8][24][75] - 原股东优先认购可转债上限总额为1,148,700手[8][24][75] 申购相关 - 网上投资者申购，每个账户最低1手，上限1,000手[21][25][87] - 2024年8月8日披露网上中签率及优先配售结果，8月9日公告中签结果[10][98][99] - 网上投资者中签后需在2024年8月9日日终前确保资金账户有足额认购资金[10][100][101] 可转债条款 - 可转债期限为6年，从2024年8月7日至2030年8月6日[33] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[34] - 转股期自2025年2月13日起至2030年8月6日止[42] - 初始转股价格为7.70元/股[43] 特殊情况处理 - 当认购数量合计不足发行数量的70%时，公司及保荐人协商是否中止发行[11][105] - 保荐人包销基数为114,870.00万元，包销比例原则上不超过30%[12][68][108] 其他信息 - 公司主体和可转债信用评级均为AA -，评级展望稳定[58][59] - 2024年8月6日下午15:00 - 17:00公司将在全景网举行网上路演[110]