可转债发行 - 拟发行可转债募集资金114,870.00万元，共1,148,700手[7] - 面值100元，期限6年，2024年8月7日至2030年8月6日[9][11] - 票面利率第一年0.20%至第六年2.00%[13] - 初始转股价格7.70元/股[15] - 期满按债券面值112%赎回未转股债券[21] 发行对象与方式 - 发行对象含原股东、网上投资者，保荐人自营账户不参与网上申购[23][24][25] - 向原股东优先配售，余额网上发行，保荐人包销[27] - 原股东每股配售1.395元面值可转债，0.001395手[29] 股本与认购 - 现有总股本834,853,281股，剔除库存股后可参与优先配售股本822,975,811股[30] - 原股东可优先认购可转债上限1,148,700手[30] 资金管理 - 审议通过设立可转债募集资金专项账户并签署监管协议议案[34] - 可使用最高80000万元闲置自有资金进行现金管理[37]