可转债发行情况 - 公司发行114,870.00万元可转换公司债券，每张面值100元，共11,487,000张，1,148,700手，按面值发行[3][5] - 原股东优先配售比例为0.001395手/股，可优先认购上限总额为1,148,700手[7][16][17] - 公司现有总股本834,853,281股，可参与优先配售股本总额为822,975,811股[9][16][17] 时间安排 - 股权登记日为2024年8月6日[12][15][18] - 优先配售认购及缴款日为2024年8月7日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7][18] - 优先配售日和网上申购日为2024年8月7日[13] - 网上向社会公众投资者发售时间为2024年8月7日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] - 2024年8月7日进行申购配号，8月8日公布配号结果和网上中签率，8月8日上午摇号抽签，8月9日公告摇号中签结果[32][33] - 2024年8月9日（T+2日）日终，中签投资者应确保资金账户有足额认购资金[34] - 2024年8月12日（T+3日），中国结算上海分公司进行清算交割和债权登记[36] - 2024年8月13日（T+4日）刊登发行结果公告[35] 申购规则 - 原股东优先配售代码为“726403”，社会公众投资者网上申购代码为“718403”，申购简称为“汇成发债”[7][10][26] - 每个账户最小申购数量为1手，网上申购上限是1,000手，申购时无需缴付申购资金[10][26] - 投资者参与可转债申购需签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》，部分专业投资者等除外[14] - 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，以第一笔申购为有效申购[27] 发行相关情况 - 当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，公司及保荐人将协商是否中止发行[11][38] - 本次发行认购金额不足114,870.00万元的部分由保荐人包销，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为34,461.00万元[12][39] 其他 - 公司第二届董事会第五次会议于2024年8月2日召开，应出席董事7人，实际出席7人[45] - 本次董事会会议召集和召开程序合规，决议合法有效[46]