信用评级与财务风险 - 公司主体与本次可转换公司债券信用评级均为AA -，评级展望稳定[10][76][149] - 本次向不特定对象发行可转债不设担保，存在兑付风险[11] - 可转债存续期内，若公司经营未达预期，可能影响本息兑付及投资者回售承兑能力[144] 业绩数据 - 报告期内主营业务毛利率分别为21.39%、30.63%、30.18%和24.99%，2023年1 - 6月毛利率较2022年度下降[14][130] - 报告期内对前五大客户主营业务收入合计分别为43824.32万元、56284.51万元、70531.76万元和41800.45万元，占比为76.21%、73.48%、79.75%和80.26%[15][127] - 报告期内向前五大原材料供应商采购额合计为21303.97万元、28053.53万元、30939.63万元和18798.95万元，占比为83.14%、83.79%、83.07%和79.70%[16][128] 市场数据 - 预计2025年显示驱动芯片封测市场规模将达到56.10亿美元[47] - 2020年全球OLED显示驱动芯片出货量达14.0亿颗，预计2025年达24.5亿颗，市场占比达10.5%[49] 募集资金 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过12亿元（含12亿元）[56][58][60] - 募集资金净额将投入三个项目，分别拟投入3.5亿元、5亿元、3.5亿元[61] 股权结构 - 截至2023年6月30日，公司总股本为83485.3281万股，有限售条件股份占比85.26%，无限售条件流通股份占比14.74%[155] - 截至2023年6月30日，公司前十大股东持股合计44798.05万股，占比53.66%[155] 研发与技术 - 截至募集说明书签署日，公司共拥有国内专利407项，其中发明专利27项，实用新型专利380项[156] - 公司自主开发的金凸块制造技术有助于开发屏占比高和轻薄化的显示面板[53] 子公司与股东 - 江苏汇成是公司全资子公司，注册资本和实收资本均为56164.02万元[166] - 扬州新瑞连是公司控股股东，持有发行人20.85%的股份[169] 人员与治理 - 公司董事会由7名董事组成（含3名独立董事），监事会由3名监事组成（含1名职工代表监事），高级管理人员7人，核心技术人员4人[184] - 郑瑞俊自2021年3月26日至2024年3月25日任汇成股份总经理[194]