发行信息 - 本次发行股票2001万股，占发行后总股本比例25.01%，发行后总股本8001万股[5][35] - 每股发行价格75元，发行市盈率141.67倍，发行市净率2.92倍[35] - 募集资金总额150075万元，净额137648.31万元[35] - 保荐人子公司中信建投投资参与战略配售，跟投比例4%，股数80万股，获配金额6000万元，限售期24个月[36][37][39][40] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收分别为14906.7万元、37202.1万元和44114.73万元，三年复合增长率72.03%[58][79] - 2022年营收44114.73万元，净利润5256.5万元，扣非后归母净利润4235.97万元[59] - 2022年末资产总额74249.1万元，归属母公司股东权益67536.96万元，资产负债率9.04%[59] - 预计2023年一季度营收6800 - 8300万元，同比增长22.56% - 49.60%[62] - 预计2023年一季度归母净利润 - 830万 - - 460万元，同比亏损收窄3.26% - 46.38%[62] - 预计2023年一季度扣非后归母净利润 - 860万 - - 430万元，同比亏损收窄24.16% - 62.08%[62] 产品与市场 - 公司主要产品为无线充电和LED照明驱动系列，可提供超700款芯片产品[43] - 2021 - 2022年，对品牌A及其代工厂无线充电产品销售收入占比分别为56.60%、60.87%[23][73] - 2021年LED照明驱动芯片毛利率由2020年的21.44%升至41.30%，2022年降至29.39%[21][82] - 2022年主营业务收入增长率为18.58%，毛利率由2021年的40.98%降至32.75%[27][84] 研发情况 - 报告期内研发投入分别为3681.51万元、6198.22万元和6572.76万元，占比分别为24.70%、16.66%和14.90%[26][75] - 截至2022年12月31日，研发人员114人，占员工总数比例57.29%[56] - 截至2022年12月31日，境内授权专利103项（发明专利50项），境外授权专利3项（均为发明专利）[57] 股权结构 - 公司注册资本6000万元，控股股东为Leavision Incorporated，实际控制人为CHENG BAOHONG[32] - 保荐人中信建投证券的全资子公司间接持有公司0.72%的股份[32] - 发行前Leavision持股1271.79万股，比例21.20%；发行后比例降为15.90%[178] - 发行前WI Harper Fund VII持股667.76万股，比例11.13%；发行后比例降为8.35%[178] - 发行前程才生持股387.07万股，比例6.45%；发行后比例降为4.84%[179] 募集资金用途 - 募集资金投资项目包括LED智能照明驱动芯片研发及产业化等5个项目[35][67]