市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权，交易完成后将持有其100%股权[5][8] - 2024年4月30日芯联越州100%股权评估值为81.52亿元，标的资产交易对价为58.97亿元[6] - 发行股份支付对价53.07亿元，占总对价90%；支付现金对价5.90亿元，占总对价10%[6] - 本次交易前公司持有芯联越州27.67%股权[8] - 发行股份购买资产的股份发行数量为1,313,601,972股[16] 交易相关决议 - 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易有关条件的议案》需提交股东大会审议[2][4] - 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》获4票赞成[9] - 《关于本次交易构成关联交易的议案》表决结果为4票赞成[33] - 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》表决结果为4票赞成[37] - 《关于本次交易不构成重组上市的议案》表决结果为4票赞成[39] 交易细节 - 发行股份种类为境内上市人民币普通股A股，每股面值1元，上市地点为上海证券交易所[10] - 发行对象为15名交易对方，以合计持有标的公司72.33%股权认购本次发行股份[12] - 发行股份定价基准日为公司第一届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为4.04元/股，最终价格需经审核注册[13] - 各交易对方获得股份数量分别为绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业454,009,900股等[17] - 发行股份及支付现金购买资产中以标的资产认购取得的上市公司股份锁定期为12个月[19] 财务指标 - 芯联越州72.33%股权资产总额及交易金额孰高值为753,786.19万元，资产净额及交易金额孰高值为589,661.33万元，营业收入为112,862.41万元[36] - 芯联集成资产总额为3,157,036.64万元，资产净额为1,248,307.47万元，营业收入为532,448.28万元[36] - 芯联越州72.33%股权相关财务指标与芯联集成比例分别为资产总额及交易金额孰高值23.88%、资产净额及交易金额孰高值47.24%、营业收入21.20%[36] - 本次交易完成后，2023年度基本每股收益将由-0.32元变为-0.37元，2024年1 - 4月将由-0.07元变为-0.10元[63] 其他 - 本次会议于2024年9月4日以现场结合电子通信方式召开，应出席监事5人，实际出席5人[1] - 本次交易首次公告日为2024年6月22日，公告前第21个交易日收盘价3.84元/股，前一交易日收盘价3.96元/股，股票收盘价累计上涨3.13%[64] - 本次交易首次公告日前20个交易日内，科创50指数累计涨幅2.15%，半导体行业指数累计涨幅10.12%，剔除大盘因素涨跌幅0.97%，剔除同行业板块因素涨跌幅 - 6.99%[65] - 公司聘请华泰联合证券等为本次交易服务，无其他有偿聘请行为[68][69][70][72]