交易概况 - 公司拟支付14957.28万元现金购买南大药业31.161%股权，对应100%股权交易价格为48000.00万元[26] - 南大药业评估基准日为2023.12.31，采用收益法评估结果为48700.00万元，增值率379.47%[28] - 交易资金来源包括银行贷款8974.37万元、控股股东借款4000万元、自有资金1982.91万元[112] 业绩数据 - 2024年4月30日交易后资产总额212,005.97万元，较交易前增长22.31%[37] - 2024年4月30日交易后负债总额91,114.18万元，较交易前增长43.92%[37] - 2024年1 - 4月交易后营业收入20,128.02万元，较交易前增长88.06%[37] - 2024年1 - 4月交易后归属于母公司所有者权益113,783.73万元，较交易前增长3.42%[51] - 2024年1 - 4月交易后归属于母公司净利润 - 1,053.40万元，较交易前增长62.13%[51] - 2024年1 - 4月交易后基本每股收益 - 0.03元/每股，较交易前增长57.14%[51] - 2024年1 - 4月交易后稀释每股收益 - 0.03元/每股，较交易前增长57.14%[51] - 2024年4月末（备考）资产负债率为42.98%，较交易前增加6.45个百分点[61] 业务情况 - 上市公司人源蛋白业务含尿激酶粗品等，南大药业产品有注射用尿激酶制剂等[34] - 报告期内注射用尿激酶制剂收入分别为33,941.40万元、31,043.79万元和10,908.50万元，占比分别为69.71%、76.94%和92.15%[64] - 报告期内低分子量肝素钠原料药收入分别为12,086.76万元、8,280.09万元和534.78万元，占比分别为24.82%、20.52%和4.52%[64] - 报告期内两产品合计贡献收入占比分别为94.54%、97.46%和96.67%[64] - 报告期内公司直接材料成本占主营业务成本比例分别为93.38%、92.51%和92.53%[65] 未来展望 - 交易完成后公司将实现尿激酶产业“人源蛋白原料 - 制剂一体化”战略布局[34] - 公司与标的公司拟围绕尿激酶业务开展长期战略合作，包括新适应症申请、拓宽临床应用范围等[82] - 公司将向标的公司提供核心技术支持，提升尿激酶制剂质量[92] - 公司将协助标的公司在脑梗溶栓市场开拓机会，寻求境外市场拓展[100] 新产品和新技术研发 - 公司已成功开发出从同一批尿液原料中先后分离联产尿激酶粗品等的技术[89] - 2023年10月12日国家药监局药审中心发布无参比制剂仿制相关通告，尿激酶在仿制范围内，公司已递交申请并补充资料[95] 市场扩张和并购 - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[12][15] - 交易完成后公司将直接持有南大药业51.1256%的股权[37] 其他新策略 - 公司将采取整合资产、优化治理、完善分红政策等措施填补交易对即期回报的摊薄[51]