交易信息 - 公司拟14957.28万元现金购买南大药业31.161%股权,对应100%股权交易价48000万元[26] - 南大药业评估基准日2023.12.31,收益法评估结果48700万元,增值率379.47%[28] - 交易完成后公司将直接持有南大药业51.1256%股权[34] - 本次交易不涉及募集配套资金,对价全现金支付,不改变股权结构[31][33] - 交易实施前需上市公司股东大会审议通过相关事项[37] 财务数据 - 2023年12月31日交易前资产总额174656.54万元,交易后209233.95万元,变动率19.80%[36] - 2023年12月31日交易前负债总额62102.72万元,交易后88318.40万元,变动率42.21%[36] - 2023年度交易前营业收入41136.38万元,交易后65429.46万元,变动率59.05%[36] - 2023年度交易前营业利润 -9204.79万元,交易后 -7653.72万元,变动率16.85%[36] - 2023年度交易前归属于母公司股东的净利润 -7606.95万元,交易后 -7404.12万元,变动率2.67%[36] 产品情况 - 人源蛋白产品包括乌司他丁粗品、尤瑞克林粗品和尿激酶粗品[21] - 报告期内核心产品注射用尿激酶制剂收入分别为33941.40万元和31043.79万元,占比分别为69.71%和76.94%[61] - 报告期内低分子量肝素钠原料药收入分别为12086.76万元和8280.09万元,占比分别为24.82%和20.52%[61] - 2023年10月标的公司注射用尿激酶(10万单位)中选十九省(区、兵团)集采,中标采购周期1年[63] 研发与市场 - 截至2023年12月末,公司在研项目18项,含8个1类新药和4个2类新药[147] - 2021 - 2022年公司连续获批两款1类抗艾新药ACC007和ACC008并上市首年进医保[147] 其他信息 - 民生证券担任艾迪药业重大资产购买独立财务顾问[4] - 上市公司为江苏艾迪药业股份有限公司,标的公司为南京南大药业有限责任公司[19] - 2024年6月25日,上市公司召开董事会会议审议通过本次交易相关议案[96] - 2024年6月13日,标的公司股东会同意多笔股权以合计14957.28万元转让给公司[98] - 本次交易资金来源含银行贷款8974.37万元、控股股东借款4000万元、自有资金1982.91万元[106]
艾迪药业:民生证券股份有限公司关于江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告