股票发行 - 向特定对象傅和亮发行股票方案已获董事会审议通过，尚需股东大会、上交所审核及证监会同意注册[9][54] - 发行价格6.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][43][71] - 发行数量不超14,534,883股，未超发行前总股本的30%[10][44][74] - 募集资金总额不超10,000.00万元，净额拟全部用于补充流动资金[11][48][83] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[10][45][77] 股权结构 - 广州维美持有公司22.46%的股份，为控股股东[13] - 傅和亮夫妇合计控制公司45.43%的表决权，实际控制人及其一致行动人合计控制49.20%[13][52][66] - 发行完成后，实际控制人及其一致行动人控制股份比例不超50.90%，社会公众股比例不低于10%[99] 市场数据 - 2023年全球药品支出约1.6万亿美元，2019 - 2023年复合年增长率6.0%，预计2028年达2.3万亿美元[26] - 2023年我国药品终端市场销售总规模18,865亿元，同比增长5.2%[26] - 2022年我国创新药市场规模约9589亿元，预计2030年扩容至2万亿元，年均复合增长率8.34%[28] - 2023年全球艾滋病药物市场规模341.3亿美元，预计2024年361.1亿美元，2032年达582.4亿美元，年复合增长率6.2%[31] 产品情况 - 2021年6月艾诺韦林片获批上市，同年纳入相关指南和医保目录，2024年7月再次纳入新版指南[33] - 2022年12月艾诺米替片获批上市，是国内首个自主知识产权的三联复方单片抗艾滋病1类新药[33] - 2023年12月艾诺米替片通过医保谈判纳入医保目录，艾诺韦林片成功续约[34] - 公司HIV整合酶链转移抑制剂ACC017片Ⅰ期临床完成单剂量爬坡试验，2024年7月25日Ⅰb/Ⅱa期临床试验获批准[34] - 公司在抗HIV领域布局ACC007、ACC008、ACC017、ACC027等候选药物[36] - 公司人源蛋白领域创新药在研管线包括2个1类新药及2个2类新药[36] - 公司向CDE递交若干药物无参比制剂仿制申请[36] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司短期借款、长期借款余额合计39,544.18万元[88] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司计入财务费用的利息支出分别为24.61万元、391.84万元、1,176.38万元和734.10万元[88] - 报告期内，公司营业收入分别为25,570.95万元、24,421.93万元、41,136.38万元和18,106.68万元[108] - 报告期内，归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益后孰低）分别为 -4,588.54万元、-15,327.95万元、-8,806.23万元和 -5,331.99万元[108] - 报告期内，公司人源蛋白粗品业务销售收入分别为19,334.48万元、14,342.32万元、25,975.39万元和7,332.10万元[111] - 报告期各期公司经营性活动现金流量净额分别为-1237.11万元、-9255.47万元、-16622.49万元及-7836.20万元[118] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润为 -7,606.95万元，扣除非经常性损益后为 -8,806.23万元[154] 利润分配 - 若无重大资金支出安排，公司每个会计年度现金分配利润不少于可分配利润的10%[131][144] - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[136] - 公司当年利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[147] 未来展望 - 除本次发行外，未来十二个月公司将根据业务发展确定是否实施其他股权融资计划[152] - 本次发行募集资金到位后，若净利润未相应增长，即期回报有被摊薄风险[159] - 公司拟采取加强资金监管、发展主营业务等措施填补股东回报[163][164]