发行信息 - 公司拟公开发行4088万股，占发行后总股本10.05%，发行后总股本40688万股[7][36] - 每股发行价格21.86元，发行市盈率77.72倍，市净率5.79倍[36][37] - 募集资金总额89363.68万元，净额82310.58万元，发行费用7053.10万元[37] 业绩数据 - 2020 - 2022年对前五大客户销售收入分别为24801.42万元、27948.39万元和33878.83万元，占比分别为93.40%、91.36%和84.40%[28][86] - 2022年度营业收入40141.62万元，较2021年度增长31.22%，净利润12825.98万元，较2021年度增长51.06%[59] - 2023年1 - 3月营业收入2538.31万元，较2022年1 - 3月增长206.50%，净利润528.89万元，较2022年1 - 3月增长172.47%[65] 公司业务 - 公司主营业务专注于航空航天领域相关产品研发和制造，为科研院所和总体单位提供配套服务[24] - 公司业务以项目研制为主导，具有高度定制化特点[24] - 报告期内各产品先发货后签合同金额占主营业务收入比例分别为64.00%、53.36%和47.83%[32][100] 股权结构 - 发行前李完小持股171483494股，占比46.85%；发行后持股不变，占比42.15%[190] - 发行前崔燕霞持股95385057股，占比26.06%；发行后持股不变，占比23.44%[190] - 本次发行前公司前十名股东持股合计359706974股，占比98.28%[192] 风险提示 - 公司存在新技术、新产品研发风险，可能无法按时交付产品或突破技术瓶颈[83] - 公司产品性能稳定性存在风险，可能影响订单获取和经营业绩[84] - 公司面临技术人员流失及核心技术泄密风险[85]