发行信息 - 本次公开发行股票1985.1367万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为7940.5467万股[9] - 每股面值1.00元，每股发行价格152.38元，发行市盈率267.32倍，发行市净率3.89倍[9][56] - 发行日期为2023年3月22日，拟上市板块为上海证券交易所科创板[9] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[9] - 募集资金总额302,495.13万元，募集资金净额273,079.07万元[56] 业绩数据 - 2022年度营业收入48,467.55万元，同比增长40.05%，净利润7,172.51万元，同比增长41.15%[95] - 2022年7 - 12月营业收入27,949.04万元，同比增长20.90%[95] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为5,467.38万元，同比增长55.72%[99] - 预计2023年第一季度营业收入1 - 1.2亿元，同比变动25% - 51%；净利润1000 - 1500万元，同比变动75% - 163%；扣非后净利润850 - 1350万元，同比变动155% - 307%[102] 产品与技术 - 公司自产的90kV和130kV微焦点X射线源分别于2020年下半年和2022年上半年进入产业化量产阶段[32] - 2021年公司销售的X射线检测智能设备中使用自制微焦点X射线源的占比约为15%，集成电路及电子制造检测领域应用自产射线源的比例为30.55%，新能源电池检测领域应用自产X射线源的比例为5.43%[25] - 公司拟三年内实现微焦点X射线源自主可控，X射线检测设备中应用自产X射线源比例将从2022年的35%左右提升至95%以上[40] - 2022 - 2025年，公司自产X射线源产能提升安排分别为450 - 470套、1050 - 1150套、1700 - 1800套、2300 - 2400套[42] 客户与市场 - 宁德时代是公司主要客户兼股东，2022年8月公司与宁德时代签订供货协议，2023年12月31日前宁德时代累计采购130kV微焦点X射线源500套[17][43] - 电子制造领域积累超2000家客户，报告期交付超800台X射线智能检测装备[76] - 铸件焊件及材料检测领域，国外厂商市场占有率约为60%，公司市场占有率约为4%[36] 财务指标 - 报告期各期末，公司存货余额分别为4021.83万元、5452.41万元、10137.03万元和14397.93万元[38] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为6596.52万元、6016.40万元、9869.43万元和11539.74万元[127] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为39.44%、40.51%、40.47%和38.44%[126] 股权结构 - 截至招股书签署日，公司有24名股东，4名股东持股5%以上[164] - 截至招股书签署日，日联实业持有发行人36.34%股权，为控股股东；刘骏和秦晓兰合计控制公司46.82%股权，为实际控制人[173] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司有深圳日联、重庆日联2家全资子公司[168] - 2022年6月30日深圳日联总资产11966.71万元，净资产6629.09万元，营业收入10949.01万元，净利润1269.92万元[169] - 重庆日联2022年6月30日总资产11034.75万元，净资产3575.52万元，营业收入3617.91万元，净利润179.76万元[170][171]