发行基本信息 - 本次发行数量3667万股,占发行后总股本25%,发行后总股本14667万股[6][27] - 发行价格43.67元/股,发行市盈率63.25倍,所属行业T - 3日静态行业市盈率38.50倍[6][23] - 预计募集资金总额160137.89万元,募投项目预计使用75000.00万元,扣除发行费用后预计净额144291.34万元[30] 战略配售情况 - 初始战略配售数量183.35万股,占发行总规模5%,最终战略配售数量137.3940万股,占发行总数量3.75%[27] - 战略配售仅由保荐人相关子公司国泰君安证裕投资有限公司跟投,跟投比例4%,不超过6000万元,获配股数137.3940万股,对应金额59999959.80元[38][40] 发行分配情况 - 战略配售回拨后,网下发行数量2484.5560万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.39%;网上发行数量1045.0500万股,占29.61%[27] - 网下每笔拟申购数量上限为1200万股,下限为60万股;网上每笔拟申购数量上限为1.00万股[6] 申购与缴款安排 - 初步询价期间为2023年6月7日9:30 - 15:00,网下申购时间为2023年6月12日9:30 - 15:00,网上申购时间为2023年6月12日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11][45][56] - 网下投资者获配后在2023年6月14日缴纳认购资金,网上投资者2023年6月14日根据中签结果缴纳认购款[45][63] 部分机构报价情况 - 安信基金多个配售对象拟申购价格37.50元,为低价未入围;安信证券多个配售对象拟申购价格45.68元,为有效报价[85] - 宝盈基金多个配售对象拟申购价格45.90元,为有效报价;博时基金旗下多只基金有效报价为44.93元[85][89] - 富国基金管理有限公司多个产品有效报价为48.58元,数量多为1200[671] - 工银瑞信基金管理有限公司多个产品有效报价为44.4元,部分数量为1200[1007]
国科军工:国科军工首次公开发行股票并在科创板上市发行公告