国泰君安证券股份有限公司、 国元证券股份有限公司 关于 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 发行过程和认购对象合规性之审核报告 保荐人（联席主承销商） 二零二三年十一月 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意科威尔 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2505 号） 批复，同意科威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的注册申请。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（联席主承 销商）"、"联席主承销商"）作为本次发行股票的保荐人（联席主承销商）， 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"联席主承销商"）作为本次 发行股票的联席主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核 查，认为科威尔本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公 ...