发行相关 - 2022 - 2024年推进向特定对象发行A股股票相关议案，2024年6月收到注册批复[28][31] - 发行价格25.49元/股，发行数量4000万股，募集资金总额10.196亿元[32] - 扣除费用后净额10.1052302338亿元，增加注册资本4000万元，资本公积9.7052302338亿元[34] - 发行对象认购股票6个月内不得转让，新增股份为有限售条件流通股[35][56] - 发行最终确定13名投资者获配售，获配总股数4000万股，总金额10.196亿元[51][52][60] 投资者相关 - UBS AG、顾婷、J.P. Morgan Securities plc等参与认购[49] - 萍乡国源二期等13家获配投资者符合适当性管理要求[51][59][61][81] - 8家认购对象无需备案，4家涉及需备案产品均已完成备案[83][84] 销售业绩 - 2023年8月 - 2024年7月，公司对中创新航销售收入127,462.99万元（不含税）[77] 股东情况 - 发行前截至2024年3月31日，前十大股东持股合计82,990,393股，占比40.69%[87] - 发行后前十大股东合计持股98,511,707股，占比40.38%，限售股29,410,355股[89] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为中信证券，发行人律师事务所为上海市锦天城律师事务所[86] - 审计及验资机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[86]