发行概况 - 向特定对象发行股票数量4000.00万股，规模101960.00万元，超拟发行上限70%[6] - 发行价格25.49元/股，与发行底价比率100.00%[7] - 募集资金总额1019600000.00元，净额1010523023.38元[8] - 发行对象13名，现金认购，限售6个月[9][11] 时间节点 - 2022年9月20日董事会通过发行议案[13] - 2022年10月10日股东大会通过并授权，有效期12个月[13] - 2024年1月23日获上交所审核通过，6月13日获证监会同意注册[15] - 2024年8月8日报送文件启动发行，4名新增投资者表达意向[16] 认购情况 - 向339名特定对象发《认购邀请书》，首轮11名投资者报价[17][20] - 首轮未达上限启动追加认购，向342名投资者发《追加认购邀请书》[18] - 追加认购收到10家报价，9家有效[24] 部分获配对象 - 萍乡国源二期获配5884660股，金额1.499999834亿元[26] - 诺德基金获配4911730股，金额1.251999977亿元[26] - 詹珊玉获配4393879股，金额1.1199997571亿元[26] - 广东恒阔投资获配3923107股，金额9999.999743万元[26] 其他要点 - 发行股票风险等级R3级，仅C3及以上和专业投资者可认购[28] - 获配投资者均符合适当性要求[28] - 部分无需备案，需备案产品均已完成备案[31][32] - 发行对象资金来源合规[34] - 募集资金扣除费用后余额存入专项账户[36] - 增加注册资本4000万元，资本公积9.7052302338亿元[37] - 变更后注册资本和累计股本均为2.43962亿元[37] - 保荐人认为发行合法有效、公平公正[38] - 发行体现公平公正原则，符合公司及全体股东利益[40]