发行情况 - 发行数量为4000万股，发行价格25.49元/股，募集资金总额10.196亿元，净额10.1052302338亿元[4][32][34][35] - 发行对象共13名，认购股份6个月内不得转让[5][38][77] - 发行预设上限4000万股，最终发行规模超拟发行股票数量上限的70%（2800万股）[21][32][33] 时间节点 - 2022年9月20日，召开第二届董事会第十七次会议，审议通过发行议案[14] - 2022年10月10日，召开2022年第三次临时股东大会，审议通过发行议案并授权董事会[14] - 2022年11月28日，召开第二届董事会第二十次会议，调整募集资金数量和用途[14] - 2023年9月11日，召开第二届董事会第二十五次会议，调整发行募集资金数量[15] - 2023年9月11日及27日，延长发行的股东大会决议有效期及授权有效期至2024年10月9日[15] - 2024年1月23日，上交所审核中心审核通过发行申请[17] - 2024年6月13日，收到同意发行股票注册的批复[17] - 2024年8月8日，报送发行相关文件并启动发行[18] - 2024年8月13日，发送《追加认购邀请书》，11名投资者参与首轮报价[21][23] - 2024年8月16日，主承销商收到认购资金1019600000元[40] - 2024年8月19日，募集资金净额为1010523023.38元[40] - 2024年8月29日，新增股份完成登记托管及限售手续，中国结算上海分公司完成证券变更登记[44][75] 投资者情况 - 首轮有效报价投资者中，萍乡国源二期并购发展企业管理中心认购金额最高为15000万元，认购价格33.95元/股[25] - 萍乡国源二期并购发展企业管理中心获配5884660股，诺德基金管理有限公司获配4911730股等[47][48] 业绩数据 - 2023年8月 - 2024年7月，对中创新航销售收入为127462.99万元（不含税）[62] - 2024年1 - 6月营业收入239479.22万元，2023年度为480451.23万元[88] - 2024年1 - 6月净利润14445.92万元，2023年度为32021.50万元[88] - 2024年1 - 6月经营活动现金净流量 - 68963.21万元，2023年度为 - 99306.50万元[90] - 2024年6月30日资产总计1095662.83万元，负债合计847547.58万元[90] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.76元，2023年度为1.60元[92] - 2024年1 - 6月毛利率26.98%，2023年度为29.21%[92] 股本结构 - 发行前总股本203962000股，发行后为243962000股，有限售条件股份40000000股，占比16.40%，无限售条件股份203962000股，占比83.60%[79] - 发行前截至2024年6月30日，前十大股东持股合计81599875股，占比40.02%[80] - 发行后截至2024年8月30日，前十大股东持股合计94564501股，占比38.76%，限售股24498625股[82] 其他 - 发行费用明细：保荐承销费用5098000元、审计及验资费1500000元等[36][37] - 公司与中信证券签署承销及保荐协议，指定彭立强、王楠楠担任保荐代表人[102] - 保荐人认为公司申请新增股票上市符合规定，同意推荐其在上海证券交易所上市交易[104]