发行信息 - 本次发行股票9000万股，占发行后总股本20%，发行后总股本45000万股[8][45][85][181][183] - 每股发行价格78.99元，发行市盈率80.34倍，发行市净率3.74倍[45] - 募集资金总额710910万元，净额690761.87万元[45] 业绩数据 - 2022年资产总额406848.36万元，所有者权益259079.90万元，营业收入233537.17万元，净利润44245.68万元，扣非后净利润44411.43万元，经营活动现金流量净额17160.97万元[41] - 2023年3月31日资产总额411165.75万元，同比变动0.78%；负债总额139809.28万元，同比变动 - 6.10%；所有者权益271356.47万元，同比变动4.74%[73] - 2023年1 - 3月营业收入58237.99万元，同比上升18.49%[76] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 21085.88万元，同比增加28.86%[78] - 2023年1 - 3月非经常性损益金额18.63万元[80] - 2023年1 - 6月预计营业收入12.2亿至13.2亿元，同比增长10.01%至19.03%[81] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润2.4亿至2.7亿元，同比增长5.73%至18.95%[81] 业务结构 - 军品业务收入占比约70%，2020年和2021年分别因军审定价冲减营业收入13462.17万元和2398.44万元[28] - 2020 - 2022年需审价但未批复产品收入占比分别为21.63%、25.21%和20.29%[29] - 2022年钛合金铸件收入56661.79万元，占比24.49%；橡胶与密封件收入65247.36万元，占比28.20%[59] 研发情况 - 2020 - 2022年累计研发投入41916.32万元[68] - 截至2022年12月31日，研发人员165人，占员工总数比例17.24%[68] - 截至招股书签署日，应用于主营业务的发明专利（含国防专利）139项[68] 关联交易 - 报告期内经常性关联销售金额分别为51031.09万元、54676.50万元和66810.19万元，占比分别为35.13%、28.08%和28.61%[32] - 报告期内经常性关联采购金额分别为8230.32万元、17290.18万元和17908.28万元，占比分别为8.69%、13.51%和11.58%[33] 资产租赁 - 截至招股书签署日，向航材院租赁22项房产共28691.05m²，占使用房屋总面积27.87%[30] - 截至招股书签署日，向航材院租赁616项设备，1项大尺寸透明件磁控溅射镀膜机原值2320.65万元[31] 市场与客户 - 报告期内前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为87.41%、86.24%和85.58%[95] 股权结构 - 公司注册资本36000万元，控股股东为航材院，实际控制人为中国航发[42] - 航材院持有公司270612608股，持股比例75.1702%；航发资产持有38130449股，持股比例10.5918%[148] - 发行前国有股东航材院、航发资产等合计持股3.20738165亿股，占比89.094%[188] 风险提示 - 公司面临核心技术人员流失风险[92] - 公司面临军工资质续期风险[93] 战略配售 - 保荐人相关子公司中证投资参与战略配售，跟投数量为180万股，占本次公开发行数量的2%，获配金额142182000元，限售期24个月[46] - 初始战略配售发行数量为1800万股，占发行总量20%，最终战略配售数量为1673.6926万股，约占本次发行数量18.60%[48] 资产重组 - 2019 - 2020年，航材院将标的资产无偿划转至发行人，2020年12月31日完成资产交割，划转总资产83256.59万元、净资产73015.72万元[132][133][135] - 2020年重组后，公司营业收入145251.22万元，较重组前增长271.37%；营业利润32010.36万元，增长693.08%；净利润28305.75万元，增长661.41%；毛利率减少0.77个百分点，加权平均净资产收益率增加7.44个百分点[142]