公司基本信息 - 公司注册资本为18,908.3976万元人民币[12] - 耿仲毅合计控制公司56.32%的股份，为实际控制人[41] - 公司所处行业属于“C制造业”中的“医药制造业（C27）”[105] - 公司所属行业属于上交所科创板企业重点推荐领域中的生物医药领域[106] - 公司主要在产、在研产品属于“4.1.2化学药品与原料药制造”的范畴[106] 财务数据 - 2023年末资产总计220,966.82万元，2022年末为196,457.51万元，2021年末为181,868.69万元[15] - 2023年末负债合计29,924.93万元，2022年末为27,024.50万元，2021年末为21,039.66万元[15] - 2023年度营业收入86,093.32万元，2022年度为65,473.06万元，2021年度为50,969.40万元[17] - 2023年度净利润21,876.76万元，2022年度为15,426.30万元，2021年度为11,434.72万元[17] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额15,950.00万元，2022年度为15,072.41万元，2021年度为15,055.70万元[19] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -36,403.95万元，2022年度为 -17,549.01万元，2021年度为 -33,314.90万元[19] - 2023 - 2021年资产负债率（合并）分别为13.54%、13.76%、11.57%[22] - 2023 - 2021年资产负债率（母公司）分别为14.36%、14.70%、11.88%[22] - 2023 - 2021年流动比率分别为5.38倍、6.93倍、11.33倍[22] - 2023 - 2021年速动比率分别为5.24倍、6.70倍、11.08倍[22] - 2023 - 2021年应收账款周转率分别为4.98次/年、6.84次/年、4.63次/年[22] - 2023 - 2021年存货周转率分别为2.96次/年、2.36次/年、1.94次/年[22] - 报告期各期末，公司应收账款和应收票据合计账面价值分别为14660.46万元、21621.08万元和36914.65万元，占流动资产比例分别为10.43%、17.20%和32.63%[36] - 截至报告期末，公司长期股权投资账面价值为12618.65万元[37] 发行情况 - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元[45] - 本次发行在中国证监会作出予以注册决定后10个工作日内完成发行缴款[46] - 本次发行价格为26.61元/股，定价基准日为2024年1月9日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[48][49] - 本次发行股票数量为7,446,889股，不超过本次发行前公司总股本的30%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十[52] - 本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让[56] - 本次发行的认购对象拟认购金额合计为19,816.17万元，募集资金净额拟投资于高端制剂研发中心建设项目[57] - 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易[58] - 本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后的股份比例共享[59] - 本次发行决议的有效期限为自发行人2022年年度股东大会审议通过之日起，至发行人2024年年度股东大会召开之日止[60] - 本次向特定对象发行股票的发行对象共10名，不超35名[84] - 发行人于2024年1月24日、4月24日召开会议审议通过本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项，且提交申请文件时间在规定的二十个工作日内[92] - 本次拟向特定对象发行股票数量为7,446,889股，不超过发行前公司总股本的30%[99] - 本次发行对象拟认购金额合计为人民币19,816.17万元，全部用于高端制剂研发中心建设项目[101] - 持续督导期间为发行人股票上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[109] 股东持股 - 截至2023年12月31日，国金资管担任管理人的“国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划”持有发行人4673540股股份，占发行人总股本的2.47%[68] - 截至2023年12月31日，国金资管担任管理人的“国金证券浙信1号集合资产管理计划”持有发行人377股股份，占发行人总股本的0.00%[68] - 截至2023年12月31日，国金资管担任管理人的“国金证券添福1号集合资产管理计划”持有发行人1800股股份，占发行人总股本的0.00%[68] - 截至上市保荐书签署日，耿仲毅可控制公司106,494,602股股份，占公司股本总额的56.32%，为公司实际控制人，发行后其仍保持实际控制人地位[89] 合规情况 - 国金证券认为吉贝尔符合以简易程序向特定对象发行股票的主体资格及实质条件，申请文件无虚假记载等问题[75] - 保荐机构承诺对发行人进行了尽职调查等工作，保证相关文件无虚假记载等[73] - 截至2023年12月31日，保荐人等不存在持有发行人等股份情况[65] - 截至上市保荐书签署日，发行人等未持有保荐人等股份[66] - 公司本次向特定对象发行相关事项经多届董事会会议及股东大会审议通过，已获上交所审核通过和中国证监会同意注册批复[76] - 最近一期末，发行人不存在金额较大的财务性投资的情形[95] - 发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为[97]