发行情况 - 2024年6月21日完成7,446,889股新增股份登记手续[3] - 发行价格26.61元/股，与发行底价比率110.60%[14] - 募集资金总额198,161,716.29元，净额188,474,120.23元[4] - 发行对象10家，认购股票限售期6个月[16] 定价与资金 - 定价基准日为2024年1月9日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%即24.06元/股[12] - 2024年6月13日主承销商收到申购资金198,161,716.29元，6月14日将扣除保荐承销费后的190,161,716.29元划入公司账户[21] 股东变化 - 发行前镇江中天投资咨询有限责任公司持股5440.0000万股，占比28.77%；发行后持股比例降至27.68%[44][45] - 发行后诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划进入前10名股东，持股139.3660万股，占比0.71%，为限售流通股[46] 资金用途与影响 - 募集资金扣除发行费用后用于高端制剂研发中心建设项目，围绕现有主营业务拓展[49] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率降低[48] 相关机构 - 保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司，法定代表人为冉云[53] - 保荐代表人是郑宇、郭菲，项目协办人是刘晴青[54] - 发行人律师为北京市金杜律师事务所，负责人为王玲[54] - 发行人会计师、验资机构是信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[54]