公司基本信息 - 浙江海德曼智能装备股份有限公司注册资本7588.93万元，2006年4月28日有限公司成立，2020年9月16日上市[13] - 主营业务为数控车床研发、设计、生产和销售[13] 发行相关 - 本次以简易程序向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股）股票[13][26] - 发行价格为38.49元/股，超过票面金额[27] - 拟发行股票4,453,619股，发行后总股本80,342,881股，实控人持股降至53.94%[43] - 发行对象为诺德基金等9家，不超35名[36] - 拟认购金额合计171,419,795.31元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[34] 审核流程 - 2023年9月7日，保荐机构内核委员会会议审核申请材料[20] - 2024年1月24 - 30日、5月27 - 28日，内核部门因报告更新补充审核[20] - 内核委员会七票同意保荐发行股票[20] 会议决策 - 2023年5月26日，2022年度股东大会授权董事会办理发行事宜[24] - 2024年5月28日，2023年度股东大会延长董事会授权至2024年股东大会召开之日[24] - 2023年6月26日，第三届董事会第九次会议审议通过发行预案等事宜[25] - 2024年3月8日，第三届董事会第十五次会议审议通过发行竞价结果和具体发行方案等事宜[25] - 2024年7月22日、7月28日，第三届董事会第十八次、十九次会议审议通过发行相关议案[29][34] 募集资金用途 - 补充流动资金2500万元，不超募资总额30%[49] - “柔性自动化加工单元扩产项目”拟用9489.00万元[57] - “海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”拟用5153.00万元[57] 业绩数据 - 2023年归属于母公司的净利润和2024年第一季度净利润（未审数）分别同比下降50.71%和70.13%[75] - 报告期内，外销收入占主营业务收入比例分别为0.78%、3.11%、15.85%和23.04%[76] - 报告期各期末，存货账面价值分别为30164.00万元、34373.19万元、36984.12万元和40157.47万元，占流动资产比重分别为42.57%、44.90%、51.24%和52.63%[79] - 报告期内，主营业务毛利率分别为34.47%、31.88%、26.79%和23.30%[81] 风险提示 - 面临技术升级迭代和核心技术人员流失风险[66][68] - 部分高端数控车床核心部件依赖境外品牌，有断供风险[71] - 主要原材料价格受国际铁矿石等因素影响波动大[72] - 所处行业市场竞争激烈，业绩有下滑甚至亏损风险[73] - 募投项目建成后固定资产增加，若无法实现预期收益，有利润下滑风险[85] - 本次发行存在募集资金不足乃至发行失败的风险[86] - 发行完成后，总股本和净资产增加，可能导致每股收益被摊薄[87] 保荐相关 - 保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为粘世超、叶云华[8][9] - 保荐机构认为公司本次发行符合相关规定[29][30][31][33][35][36][39] - 保荐机构核查认为公司预计的即期回报摊薄情况合理，填补措施及相关承诺符合规定，未损害中小投资者权益[89] - 保荐机构在本次保荐业务中不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为[90] - 粘世超、叶云华具备签署发行项目的资格[106][107]