发行基本信息 - 发行境内上市人民币普通股(A股),每股面值1元[2] - 发行价格最初不低于48.20元/股,后确定为54.49元/股,调整后为38.49元/股[3][4][5] - 发行数量为3,596,259股,未超发行前总股本30%,超拟发行数量上限70%[6] - 发行对象为诺德基金等6名投资者[8] 资金情况 - 募集资金总额138,420,008.91元,扣除费用后净额135,817,370.94元[9] - 新增注册资本3,596,259元,资本公积132,221,111.94元[35] 时间节点 - 2023年5月26日,2022年度股东大会授权董事会办理发行事宜[12] - 2024年5月28日,2023年度股东大会延长董事会授权有效期[12] - 2024年7月29日,上交所受理公司发行申请[36] - 2024年8月16日,上交所审核通过发行申请[13][36] - 2024年9月4日,中国证监会同意发行注册申请[14][36] - 2024年9月13日,保荐人指定账户收到申购资金[34] - 2024年9月18日,民生证券划转认购股款[34] 询价与竞价 - 截至2024年2月29日询价前,收到45名投资者认购意向书,向152名投资者发《认购邀请书》[16] - 2024年2月29日,收到15份申购报价单,11名申购对象缴纳1100万元保证金[18][19] - 有效申购价格区间为48.22元 - 62.99元,有效申购金额为42260万元[19] - 2024年2月29日竞价结果,原发行股票数量3145898股,价格54.49元/股,对象9名[24] - 除息、除权调整后,发行获配股票数量4453619股,价格38.49元/股[26] 其他情况 - 3家投资者未按时缴款,申购保证金300万元归公司所有[27] - 发行各方面符合规定,对认购对象选择公平公正[39]
浙海德曼:发行过程和认购对象合规性的报告