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新相微:新相微首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
新相微新相微(SH:688593)2023-05-29 07:06

发行信息 - 本次发行股票数量为9190.5883万股,占发行后总股本比例约为20.00%,发行后总股本为45952.9412万股[8][50][51][173][174] - 每股面值1元,发行价格11.18元,发行市盈率55.22倍,发行市净率3.28倍[8][51] - 发行日期为2023年5月23日,拟在上海证券交易所科创板上市[8] - 保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司[8] - 募集资金总额102,750.78万元,净额91,657.46万元,发行费用总额11,093.31万元[51] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为21,875.55万元、45,169.60万元、42,700.44万元,年均复合增长率为39.71%;净利润分别为2,541.22万元、15,270.13万元、10,827.55万元[25][63][82] - 2022年公司产品交易单价同比下降6.65%,营业收入同比下降5.47%,净利润同比下降29.09%[26] - 2023年1 - 3月公司净利润同比减少30.92%,扣非后归母净利润同比减少59.31%[26] - 预计2023年1 - 6月营业收入21,743.26 - 24,743.26万元,变动 - 0.76%至12.93%;净利润4,294.92 - 4,994.92万元,变动 - 45.52%至 - 36.64%;扣非后归母净利润2,973.01 - 3,673.01万元,变动 - 58.67%至 - 48.93%[73] 研发情况 - 2020 - 2022年公司研发投入金额累计13,504.53万元,占累计营业收入的比例为12.31%[80] - 报告期各期末,公司研发人员分别为64人、69人和87人,占员工总人数的比例分别为58.72%、55.20%和57.24%[80] - 截至2022年12月31日,公司拥有核心技术13项,已取得中国境内授权专利17项、其中发明专利13项,拥有集成电路布图登记57项[74] 客户与供应商 - 公司合作方涉及京东方、深天马等,与京东方交易金额分别为10,582.07万元、20,634.58万元及17,109.70万元,确认销售收入占营收比例分别为12.81%、6.64%及7.87%[17][35][36] - 报告期内公司向各期前五大供应商采购金额占比分别为81.16%、90.95%及96.12%[90] 股权结构 - 本次发行前公司实际控制人Peter Hong Xiao(肖宏)合计间接控制37.23%股权,发行后降至约27.92%[91][147] - 截至招股书签署日,New Vision(BVI)持有发行人20.85%股份,为第一大股东;科宏芯持有8.41%股份,为第二大股东;北京燕东持有7.84%股份,为第三大股东等[152][154][156] 子公司情况 - 截至招股书签署日,公司有7家控股子公司、1家分公司,无参股公司[141] - 新相香港2022年末总资产21707.54万元、净资产4469.18万元、净利润700.39万元、营业收入38992.74万元[143] - 新相合肥2022年末总资产2948.14万元、净资产2454.98万元、净利润43.78万元、营业收入8487.27万元[145] 募集资金用途 - 本次发行募集资金扣除费用后将投资四个项目,总投资151,902.70万元,包括合肥AMOLED显示驱动芯片研发及产业化项目等[85]