发行信息 - 拟公开发行新股1700万股，占发行后总股本25%，发行后总股本6800万股[7][36] - 预计发行日期为2023年7月6日，保荐人是招商证券股份有限公司[7] - 初始战略配售发行数量340万股，占本次发行数量20%[40] 业绩情况 - 报告期内各期营业收入分别为6856.38万元、16448.35万元、26266.60万元，扣非后归母净利润分别为617.65万元、3898.22万元、5841.91万元[25][84] - 2022年营业收入26266.60万元，净利润7032.22万元[70] - 2023年1 - 3月营业收入5735.75万元，同比下降8.22%；净利润292.00万元，同比下降83.04%[72] 市场地位 - 2021年度在中国机器视觉行业销售额排名第九，在国内2D工业相机市场规模排名中，国内品牌排第四[58] 技术研发 - 掌握高端机器视觉部件多项关键核心技术，形成多项技术成果[60] - 最近三年累计研发投入5881.86万元，占累计营业收入11.87%[67] - 已获授权发明专利20项，均与主营业务相关[67] 客户与供应商 - 报告期内主要客户为宜美智与精测电子，销售收入合计占比分别为88.64%、48.27%、33.96%[26][85] - 报告期内通过国内代理商或贸易商采购关键原材料，主要用国外知名品牌[29] 风险因素 - 面临贸易保护、市场竞争、行业政策变化等行业相关风险[110][111][113] - 存在租赁房产拆迁、环保、发行失败、不可抗力等其他风险[114][115][117][118] 股权结构 - 发行前控股股东、实际控制人董宁合计控制公司53.07%表决权，发行后降至39.81%[102][146] - 发行前总股本5100万股，发行后董宁等股东持股比例将稀释[158][160] 募投项目 - 募集资金投资项目投资总额111,944.79万元，拟使用募集资金投入金额相同[78][79] - 募投项目达产后将形成年产工业线扫描相机6万套等的生产能力[106]