发行基本信息 - 本次发行数量4210万股，占发行后总股本比例10.00%，发行后总股本42095.7142万股[5][29] - 发行价格47.29元/股，未超出四数孰低值，对应不同计算方式市盈率分别为60.77倍、66.58倍、67.53倍、73.98倍[5][19] - 预计募集资金总额199090.90万元，扣除约15509.36万元发行费用后，预计募集资金净额183581.54万元[31][32] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量842.00万股，占本次发行数量比例20.00%，初始和最终战略配售数量均为此[5][29] - 东证创新获配股数126.8767万股，对应金额59999991.43元，限售24个月[45][47] - 威迈斯1号资管计划获配股数2716641股，占比6.45%，获配金额128469952.89元，限售12个月[47] - 威迈斯2号资管计划获配股数900824股，占比2.14%，获配金额42599966.96元，限售12个月[47] 申购相关情况 - 网下申购日为2023年7月17日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年7月17日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][52][63] - 网下缴款日为2023年7月19日16:00，网上缴款日为2023年7月19日日终[6] - 网下发行提交有效报价投资者325家，管理配售对象8471个，有效拟申购数量总和7655530.00万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的2841.27倍[22] - 网上初始发行数量为673.60万股，持有市值10000元以上，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高不得超过6500股[67][68] 询价情况 - 初步询价期间为2023年7月12日9:30 - 15:00，收到355家网下投资者管理的8773个配售对象报价，报价区间25.72 - 63.59元/股，拟申购数量总和7919170.00万股[11] - 6家网下投资者管理的10个配售对象报价无效，对应拟申购数量8020.00万股[12] - 剔除102个配售对象，对应拟申购总量79870.00万股，约占剔除无效报价后申报总量的1.0096%[16] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者354家，配售对象8661个，剩余报价拟申购总量7831280.00万股，网下整体申购倍数为2906.50倍[17] 行业与可比公司情况 - 截至2023年7月12日，汽车制造业最近一个月平均静态市盈率为26.71倍[24] - 可比上市公司欣锐科技2022年扣非前EPS为 - 0.1706元/股，扣非后EPS为 - 0.4137元/股，T - 3日收盘价48.79元/股[25] - 2022年英搏尔扣非前EPS为0.0976元/股，扣非后为 -0.1150元/股，收盘价21.79元/股，扣非前静态市盈率223.29倍[26] - 2022年汇川技术扣非前EPS为1.6233元/股，扣非后为1.2736元/股，收盘价68.08元/股，扣非前静态市盈率41.94倍，扣非后53.46倍[26] - 2022年精进电动 - uw扣非前EPS为 -0.6580元/股，扣非后为 -0.7657元/股，收盘价9.54元/股[26]