可转债发行 - 公司发行6.2亿元可转换公司债券，期限6年，净额6.129990566亿元[6] - 债券于2023年8月22日在上海证券交易所挂牌交易[7] - 每张面值100元，按面值发行，期限自2023年7月31日至2029年7月30日[8][9] 可转债条款 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[10] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[11] - 转股期自2024年2月4日起至2029年7月30日止，初始转股价格为33.12元/股[16][17] - 发生派送股票股利等情况按公式调整转股价格，可能发生股份回购等情形视情况调整[18][19] - 转股价格向下修正条件：任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%，修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[20] - 到期赎回价格为债券面值的114%（含最后一期利息）[24] - 有条件赎回情形：转股期内，任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；未转股余额不足3000万元[25] - 有条件回售条件：最后两个计息年度内，任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[28] 募集资金使用 - 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目投资32592.26万元，拟投入募集资金32500万元[55] - 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目投资19504.81万元，拟投入募集资金19500万元[55] - 补充流动资金项目拟投入募集资金10000万元[55] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入77076.37万元，同比增长18.35%[63] - 2023年归属于上市公司股东的净利润14769.61万元，同比增长4.27%[63] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12769.01万元，同比增长2.80%[63] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产152430.13万元，较2022年末增长12.34%[65] - 2023年末总资产285482.12万元，较2022年末增长37.11%[65] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金活期账户余额76468597.67元，结构性存款余额4.5亿元[70] - 截至2023年12月31日，本期募投项目投入9299.91万元，年末募集资金结余52646.86万元[71] - 2023年8月29日，公司同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金2717452.81元[75] - 2023年8月18日，公司审议通过使用最高不超5亿元闲置募集资金进行现金管理[75] 信用评级 - 2022年12月公司主体信用等级和本次发行的可转债信用等级均为A+，评级展望为稳定[57] - 2024年6月26日公司主体长期信用等级和“星球转债”信用等级维持A+，评级展望稳定[84] 股份变动与转股价格调整 - 2023年9月公司授予90名激励对象501900股，总股本由103940668股变为104442568股，转股价格由33.12元/股调为33.04元/股[89] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.50元（含税），每10股转增4股，转股价格由33.04元/股调为23.31元/股[90][91]