兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳市誉 辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律法规的有关规定，对誉辰智能拟使用募集资金向全资子公司 中山市誉辰智能科技有限公司（以下简称"中山誉辰"）提供无息借款以实施募 投项目事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号同意注册，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商兴业证券采用向参与战略配售的投资者定向配售、网 下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市 ...