首次公开发行 - 公司首次公开发行3680万股，发行价9.41元/股，募集资金总额34628.80万元，净额29404.99万元[1] 募集资金使用情况 - 截至2022年12月31日，募集资金专项账户到位313428000元，账户余额63488529.04元[4][5] - 2022年募集资金支付保荐费及承销费用（含税）32860000元，其他发行费用（含税）19378059.17元，置换预先投入募投项目45095636.62元，销户补充流动资金58064574.12元[4][5][6] - 截至2023年12月31日，募集资金账户结余金额为0元[7] - 2023年利息收入扣除手续费金额176332.29元，闲置募集资金理财收益615617.41元，对募投项目累计投入13263547.70元，销户补充流动资金51016931.04元[7] 监管协议与专户情况 - 公司、子公司广德东威、保荐机构国投证券于2021年6月10日与多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[10] - 截至2023年12月31日，中信银行昆山支行等4个募集资金专户均已销户[12] 预先投入与置换 - 截至2021年6月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目5709.57万元，支付发行费用711.34万元[14] - 因项目地址变更，2021年12月1200.01万元土地出让金返还至募集资金账户，截至2021年12月31日实际置换预先投入募投项目4509.56万元[5][14] 项目结项与资金补充 - 2023年4月28日公司审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案[7][12] - 截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15] - 2022年公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[16] - 2023年公司将募投项目节余募集资金5101.69万元全部转至基本账户[19] 理财产品 - 2023年公司使用闲置募集资金购买多笔理财产品，预期收益率1.38%-3.30%，均已赎回[21] GDR发行 - 2023年公司获核准发行GDR对应新增A股基础股票不超过1177.6万股，GDR不超过588.8万份[25] - 2023年公司实际发行GDR 588.8万份，募集资金总额1.048亿美元，折合人民币7.493亿元[26] - GDR募集资金净额7.118亿元，拟50%以上用于拓展主营业务，约30%用于提升研发和布局销售网络[26] - 截至2023年12月31日，GDR募集资金已使用67.596亿元，剩余7684.14万元[27] 审核意见 - 信永中和会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[30] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关法规，无违规情形[31] 募投项目总体情况 - 募集资金总额为29404.99万元[37] - 本年度投入募集资金总额为1326.35万元[37] - 变更用途的募集资金总额为10152.56万元，占比34.53%[37] - 已累计投入募集资金总额为19252.43万元[37] 各募投项目情况 - PCB垂直连续电镀设备扩产（一期）项目承诺投资30398.00万元，调整后投资15000.00万元，截至期末累计投入进度69.86%[37] - 水平设备产业化建设项目承诺投资11676.00万元，调整后投资9000.00万元，截至期末累计投入进度58.43%[37] - 研发中心建设项目承诺投资6970.00万元，调整后投资5404.99万元，截至期末累计投入进度65.02%[38] - 补充流动资金承诺投资8000.00万元[38] - 各募投项目未达到计划进度原因无，项目可行性未发生重大变化[38] - PCB垂直连续电镀设备扩产（一期）项目自2023年4月投入使用，水平设备产业化建设项目和研发中心建设项目自2022年6月投入使用[37][38][39]