发行基本信息 - 本次发行数量为5000万股，占发行后总股本比例为12.20%，发行后总股本为41000万股[5][26] - 发行价格为42.66元/股，对应市销率分别为20.01倍（发行前）和22.79倍（发行后），高于同行业可比公司平均水平[17][24] - 预计募集资金总额为213300万元，净额约200421.58万元，募投项目预计使用募集资金100000万元[6][28] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为1000万股，占本次发行数量比例为20.00%，最终战略配售数量不变[5][26] - 参与战略配售投资者缴款金额合计73465.00万元，中电金投、中金财富、中金盛科1号获配股票限售期分别为36个月、24个月、12个月[39][42][44][45] 发行分配情况 - 战略配售回拨后网下发行数量为3200万股，网上发行数量为800万股[5] - 网下每笔拟申购数量上限为1600万股，下限为60万股；网上每笔拟申购数量上限为0.80万股[5] 申购相关情况 - 初步询价期间收到335家网下投资者管理的8609个配售对象报价，拟申购数量总和为8974400万股[10] - 剔除无效报价和最高报价后，327家投资者、8470个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量8813470万股，整体申购倍数2754.21倍[15] - 网下发行有效报价投资者304家，管理配售对象8132个，有效拟申购数量总和8412020万股，为回拨前网下初始发行规模的2628.76倍[19] 时间安排 - 网上网下申购于2023年9月4日（T日）15:00截止，发行人和保荐人当日决定是否启动回拨机制[29] - 2023年9月6日发行人和保荐人将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[50] - 2023年9月8日（T+4日）刊登《发行结果公告》[74] 其他信息 - 拟上市地点为上海证券交易所科创板，承销方式为余额包销[36][37] - 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用，网上定价发行不收取佣金和印花税等费用[77]