发行情况 - 本次发行数量为3042.00万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为12168.00万股[5] - 高价剔除比例为1.0080%[5] - 四数孰低值为34.2665元/股，发行价格为29.66元/股，未超出四数孰低值[5] - 发行市盈率为67.37，所属行业T - 3日静态行业市盈率为15.62[5] 战略配售 - 承诺认购战略配售总量为134.8617万股，占本次发行数量比例为4.43%[5] - 初始战略配售数量为152.10万股，占发行总规模5.00%，最终战略配售数量为134.8617万股，占发行总数量4.43%[27] - 海通创新证券投资有限公司跟投比例为5%，获配股数134.8617万股，占本次发行数量的4.43%，获配金额39999980.22元，限售期24个月[40][41] 募集资金 - 按照本次发行价格计算的预计募集资金总额为90225.72万元[6] - 发行人本次募投项目预计使用募集资金45510.26万元，扣除发行费用后预计净额约79971.34万元[29] 发行规模及限售 - 发行总规模约为90225.72万元[40] - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[33] 申购相关 - 可参与本次网下申购的有效报价配售对象为8281个，有效拟申购总量为6908890万股[44] - 网下申购时间为2023年9月11日9:30 - 15:00，申购价格为29.66元/股[45] - 网上申购时间为2023年9月11日（T日）9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[55] 业绩情况 - 发行人上市时市值约36.09亿元，2022年度营业收入24,812.18万元，2021 - 2022年净利润分别为4,718.45万元和5,356.96万元[20] 可比公司 - 同行业可比上市公司2022年扣非前静态市盈率均值60.04倍，扣非后80.37倍[25] 部分机构报价 - 华夏基金管理有限公司旗下67个配售对象拟申购价格均为38.88元，申购数量均为1000万股，报价均为有效报价[85][86][87] - 太平资产管理有限公司多产品有效报价为38.80，部分产品数量为1000[91] - 博时资本管理有限公司博创15号单一资产管理计划有效报价为38.71，数量为530[91]