融资计划 - 拟向特定对象发行不超过24,487,814股A股股票，募集资金总额不超过16,000.00万元[2] - 控股股东聂卫华拟以不低于2000万元现金认购[25] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[28] - 发行对象不超过35名特定投资者，采取竞价发行方式[25][28] - 用于补充流动资金的金额不超过4,500.00万元，占比不超过30%[37] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为6,269.78万元，扣非净利润为5,683.42万元[45] - 2023年末总股本为8,162.60万股，发行后预计为10,611.38万股[46] - 2023年期初归属于母公司的所有者权益为76,076.31万元，2024年发行前为80,150.70万元[46] - 2023年度现金分红为2,962.75万元，2024年预计为938.70万元[46] 未来展望 - 假设2024年度净利润、扣非净利润分别较2023年度持平、增长10%和增长20%测算[45] - 发行预计于2024年6月末完成，增加净资产16000万元[44][47] - 期末归属于母公司的所有者权益最高达102735.74万元[47] - 基本每股收益最高为0.92元/股，加权平均净资产收益率最高为9.02%[47][48] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率最高为8.17%[48] 募投项目 - 募投项目包括设备智能监测系统产业化、数据中心建设、研发中心建设项目[19] 相关承诺 - 公司拟采取措施提升业绩，降低发行对股东即期回报摊薄风险[49] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等[56] - 董事、高管承诺薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施执行挂钩[56] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[57] - 控股股东、实控人承诺履行填补回报相关措施及承诺[58]