招商证券股份有限公司 关于珠海冠宇电池股份有限公司 部分募投项目延期、增加实施主体的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"、、"主承销商"） 作为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"、"公司"）首次公开发行 股票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对公司 2022 年向不特定 对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中部分项目 延期、增加实施主体事项进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139号文同意，公司由主承销 商采用向不特定对象发行可转换公司债券的方式发行30,890,430张可转换公司债 券，每张债券面值100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币3,089,043,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币31,656,437.90元后，募集资金净额为 3,057, ...