| | | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日向不特 定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元， 募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金 净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023 年 12 月 27 日全部到位。信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于 2023 年 12 月 27 日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。 二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。为规 范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投 资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 ...