交易标的 - 交易标的为川能风电30%股权、美姑能源26%股权和盐边能源5%股权[14] 时间节点 - 2022年5月27日，川能动力第八届董事会第十六次会议审议通过本次交易相关议案[19] - 2023年1月19日，川能动力第八届董事会第二十六次会议审议通过本次交易相关议案[19] - 2023年1月19日，明永投资股东会同意转让部分股权给川能动力[24] - 2023年1月30日，川能风电股东会同意转让股权给川能动力[25] - 2023年2月1日，盐边能源、美姑能源股东会同意转让股权给川能动力[26][27] - 2023年2月24日，川能动力2023年第一次临时股东大会审议通过本次交易相关议案[19] - 2023年8月10日，深交所审核通过川能动力发行股份购买资产事项[30] - 2023年9月6日，中国证监会同意川能动力本次交易的注册申请[31] - 2024年6月4日，10名获配对象将认购资金22.65亿元存入认购资金专户[32] - 2024年6月5日，发行人收到划转的坐扣承销费募集资金22.51亿元[32] 发行信息 - 本次发行股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，将在深交所上市[34] - 本次向特定对象发行定价基准日为2024年5月28日，发行底价9.44元/股，发行价格10.41元/股，发行价格与发行底价比率为110.28%[35][36] - 本次向特定对象发行股份数量不超过44277.80万股，实际发行21759.94万股，未超交易前总股本30%，发行规模22.65亿元[37][38] - 本次发行对象确定为10家，合计获配股数217,599,375股，获配金额2,265,209,493.75元[39][40] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[41] - 本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过226,520.95万元，募集资金总额为2,265,209,493.75元，净额为2,250,812,865.00元[42] 投资者情况 - 发送认购邀请书的特定对象共116名，后新增8名投资者加入名单[43][44] - 申购时间内收到17个投资者的有效《申购报价单》[45] - 财通基金等10家获配相关股份及金额[39] 公司股东情况 - 发行前截至2024年4月9日，四川能投持股533,934,454股，占比32.79%，前十大股东合计持股939,931,677股，占比57.72%[75] - 本次发行完成后前十名股东合计持股1069710011股，占总股本比例57.94%，其中四川能投持股533934454股，占比28.92%[76][77] - 本次发行前有限售条件股份331637672股，占比20.36%，无限售条件股份1296931295股，占比79.64%；发行后有限售条件股份549237047股，占比29.75%，无限售条件股份1296931295股，占比70.25%[78] - 本次发行前总股本1628568967股，发行后总股本1846168342股[78] 影响及用途 - 本次向特定对象发行股份募集资金用于风电项目建设及补充流动资金，发行后公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率将下降[79] - 本次发行前后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，不会对现有治理结构产生重大影响[80] - 本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成直接影响[81] - 本次发行完成后，公司与控股股东等之间业务关系等不会因发行发生重大变化，不会增加关联交易、同业竞争[82] 中介机构 - 独立财务顾问（主承销商）为中信证券股份有限公司，法定代表人为张佑君[69] - 法律顾问为北京国枫律师事务所，单位负责人为张利国[70] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），单位负责人为李青龙[71]