募集资金与发行股份 - 募集资金总额不超过226,520.95万元，发行股份数量不超过44,277.80万股[1] - 本次向特定对象发行定价基准日为2024年5月28日，发行底价9.44元/股，最终发行价格10.41元/股，发行价格与发行底价比率为110.28%[4] - 本次向特定对象发行股份数量为217,599,375股，发行规模为2,265,209,493.75元，发行股数超拟发行股票数量70%[6] - 本次发行募集资金总额为2,265,209,493.75元，扣除发行费用后净额为2,250,812,865.00元[9] 交易进程 - 2022 - 2023年多次董事会、股东大会审议通过本次交易相关议案[10] - 2024年5月17日，将本次交易的股东大会决议有效期延长至2024年9月3日[13][15] - 2023年1 - 2月多家公司股东会同意相关股权转让给公司[14][16][17][18] - 2023年8 - 9月深交所、中国证监会通过公司交易相关申请[45] 认购情况 - 2024年5月10日发送认购邀请书特定对象共116名，5月30日新增8名[25] - 5月30日9:00 - 12:00收到17个投资者有效《申购报价单》，部分投资者有具体申购信息[27] - 最终发行对象为10名投资者，各有获配股数和获配金额[31] - 6月4日10名获配对象将认购资金存入指定专户[35] 后续手续 - 公司尚需办理股份登记、股票上市、工商变更登记手续[36] - 公司需履行本次发行及股票上市的信息披露义务[37] 合规情况 - 本次发行对象未超35名上限，发行价格、认购对象等符合规定[32] - 10家投资者符合投资者适当性管理要求[40] - 多家参与认购主体完成备案或无需备案[41][42][43] - 本次发行最终认购对象无关联方参与，无保底保收益情况[44] - 主承销商认为本次发行定价和对象选择合规[46][47]