市场扩张和并购 - 公司购买派斯菲科87.39%股权和七度投资100%合伙财产份额，交易完成后直接并间接持有派斯菲科100%股权[12] - 派斯菲科100%股权评估值319,800.00万元，增值率596.83%，87.39%股权交易价格295,013.26万元，七度投资最终交易作价39,704.92万元[15] 融资情况 - 公司发行股份交易对价334,718.05万元，发行股份数量191,595,895股[12][13] - 公司向10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，总额1,599,999,984.00元，配售股数48,004,800股[12][14] - 发行股份购买资产的股份发行价格原为31.47元/股，调整后为17.47元/股[16] - 发行股份募集配套资金发行底价为31.20元/股，发行价格为33.33元/股[17] 业绩总结 - 派斯菲科2023年度扣非归母净利润为28363.64万元，完成业绩承诺，较承诺数多6363.64万元[33][34] - 归属于母公司所有者的净利润实际数为29179.44万元，扣减非经常性损益815.80万元[34] 业绩承诺 - 业绩承诺方为同智成科技等8方，业绩承诺补偿期间为2020 - 2023年[21][22] - 承诺派斯菲科2020 - 2023年税后净利润分别不低于7,500万元、12,000万元、18,000万元、22,000万元[23] 业绩补偿 - 业绩承诺补偿分股份与现金补偿，不同方补偿方式不同[1][31] - 业绩承诺补偿期届满，若标的资产期末减值额大于已补偿金额，业绩承诺方需另行补偿[29] 其他 - 毕马威华振对派斯菲科2023年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[2] - 本说明经公司董事会于2024年4月25日批准[35]