华龙证券股份有限公司关于 甘肃能化股份有限公司 关于发行股份购买资产配套募集资金使用方式 暨使用募集资金对下属全资子公司增资 以实施募投项目的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"、原"靖远煤电"或"上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法 律、法规的规定，对上市公司关于发行股份购买资产配套募集资金使用方式暨使 用募集资金对下属全资子公司增资以实施募投项目的情况进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能 源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2022]3239 号）核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股(A股) 740,740,740 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.70 元，共计募集资金人 民币 1,999,999,998.00 元。本次发行涉及相关费用为人民 ...