交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买长岭科技98.3950%股权，交易价格（不含募集配套资金金额）为114,719.68万元[31] - 募集配套资金对象不超过35名符合条件特定对象，总额不超89,000.00万元[2][42] - 业绩承诺人为陕西电子信息集团有限公司和陕西长岭电气有限责任公司[23] 方案调整 - 2024年3月27日调整重组方案定价基准日和发行价格，定价基准日变更，发行价格从7.92元/股变为6.12元/股[27][28] - 本次重组方案调整不涉及交易对象、标的资产变更及新增或调增配套募集资金，不构成重大方案调整[30] 财务数据 - 2023年度交易前资产总额430,833.07万元，交易后646,769.74万元，变动率50.12%[51] - 2023年度交易前负债总额227,482.50万元，交易后382,594.28万元，变动率68.19%[51] - 2023年交易后备考营业收入221,517.26万元，较交易前增长50.66%[52] - 2023年交易后备考归属于母公司所有者净利润11,109.76万元，较交易前增长112.25%[52] 业绩承诺 - 若2024年完成发行股份购买资产，业绩补偿期间为2024 - 2026年，若实施时间延后则顺延[132] - 若2024年完成标的资产交割，长岭科技业绩承诺资产2024 - 2026年收入分别不低于65,036.94万元、74,019.50万元、82,046.04万元[134] 风险提示 - 本次交易存在因内幕交易等被暂停、中止或取消的风险[76] - 标的资产经营未达预期可能导致承诺业绩无法实现[80] - 募集配套资金可能导致公司即期回报指标被摊薄[81] 股权结构 - 截至报告书签署日，公司总股本为604,272,777股，交易完成后将增加至750,873,568股[47][48] - 交易前烽火集团持股比例33.18%，交易后降至26.70%；长岭电气交易后持股3.69%；金创和信交易后持股7.96%；陕西电子交易后持股18.13%[49] 其他 - 报告期各期末，标的公司应收账款账面价值分别为50,897.82万元和56,648.16万元，占当期营业收入的比例分别为60.34%和76.05%[87] - 截至报告签署日，标的公司有19处房产未办理权属证书，2处正在办理中[85]