交易基本信息 - 交易对方包括双星集团、城投创投等[3] - 募集配套资金认购方为包括双星集团在内不超35名特定投资者[3] - 标的资产为星投基金全部财产份额及星微国际0.0285%股权[16] - 业绩承诺方为双星集团、城投创投、双星投资[16] 交易时间相关 - 评估基准日为2023年12月31日[17] - 审计基准日为2024年6月30日[17] - 定价基准日为2024年4月9日[17] - 报告期为2022年度、2023年度、2024年1 - 6月[17] 交易价格与股份相关 - 重组交易价格（不含募集配套资金）为4,926,588,081.49元[23] - 发行股份购买资产发行价格为3.39元/股，发行数量为1,452,441,089股[28] - 募集配套资金总额不超80,000万元[29] - 双星集团拟认购募集配套资金5000 - 20000万元[29] 业绩相关 - 2024年1 - 6月重组前营业收入227852.98万元，重组后1372931.24万元[36] - 2024年1 - 6月重组前净利润 - 7833.54万元，重组后80526.67万元[36] - 2024年承诺净利润为185,442.54百万韩元[50] - 2025 - 2027年承诺净利润分别为210,780.79、226,885.41、243,737.43百万韩元[50] 股权结构相关 - 重组前双星集团持股26464.42万股，占比32.40%；重组后持股80438.28万股，占比35.45%[34] 交易风险与审批 - 本次交易尚待公司股东大会审议批准及有权监管机构批准等[6] - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险[55] - 本次交易完成后可能存在摊薄每股收益风险[45] 其他 - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[48] - 本次评估采用资产基础法评估星投基金、星微国际，用收益法和市场法评估目标公司[57] - 2022年下半年以来轮胎行业进入上行周期[77]