交易概况 - 青岛双星拟发行股份及支付现金购买星投基金全部财产份额及星微国际0.0285%股权，交易价格49.2658808149亿元[29] - 募集配套资金总额不超80000万元，双星集团拟认购不低于5000万元且不超20000万元[35] - 发行股份购买资产发行数量1452441089股，发行价格3.39元/股，占发行后总股本比例64.01%（不考虑募集配套资金）[34] 财务数据 - 2024年1 - 6月重组前资产总额951525.27万元，重组后3480959.53万元[42] - 2024年1 - 6月重组前净利润 - 7833.54万元，重组后80526.67万元[42] - 标的公司报告期内毛利率分别为13.16%、23.45%和26.99%，2022年亏损，2023年盈利[66] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2027年，目标公司各年承诺净利润分别为185442.54、210780.79、226885.41、243737.43百万韩元[55][56] - 业绩补偿义务人获得交易对价323751.19万元，占总交易对价比例65.72%，业绩承诺补偿覆盖率不足100%[64] 风险因素 - 本次交易存在因内幕交易等被暂停、中止或取消的风险[61] - 如业绩承诺期内出现不利变化，业绩承诺存在无法实现风险[64] - 本次交易完成后，公司存在整合目标公司的风险[65] 公司业务 - 公司主营轮胎产品研发、生产及销售，主要产品为全钢、半钢子午线胎和工程胎[132] - 2024年6月30日资产总额951525.27万元，2023年末为977855.88万元[134] - 2024年1 - 6月营业收入227852.98万元，2023年度为465550.02万元[134] 相关方情况 - 双星集团2024年6月30日资产总额3754720.65万元，负债总额2994355.19万元，所有者权益760365.46万元[166] - 城投创投2024年6月30日资产总额1743098.20万元，负债总额484459.53万元，所有者权益1258638.67万元[185] - 国信资本2024年6月30日资产总额534610.40万元，负债总额425345.67万元，所有者权益109264.73万元[200] 时间节点 - 评估基准日为2023年12月31日[22] - 审计基准日为2024年6月30日[22] - 定价基准日为2024年4月9日[22] 合规事项 - 本次交易尚需国资机构批准、股东大会审议通过、深交所审核及证监会注册批复等[43] - 上市公司、董事等相关方承诺为本次交易提供的信息真实、准确、完整，承担法律责任[110] - 交易对方承诺为本次交易提供真实准确完整信息，承担法律责任[111]