市场扩张和并购 - 公司拟间接持有锦湖轮胎45%股份并控股[3] - 交易标的资产为星投基金全部财产份额、星微国际0.0285%股权[32][34] - 标的资产最终交易对价为49.2658808149亿元[6] 资金募集 - 募集配套资金总额不超过8亿元，不超本次重组以发行股份方式购买资产交易价格的100%[8][20] - 双星集团拟认购募集配套资金不低于5000万元且不超2亿元[8] - 支付重组现金对价拟投入募集资金281.278298万元，占募集资金总额0.35%、重组交易对价0.06%[8] - 补充流动资金或偿还债务拟投入7.9718721702亿元，占募集资金总额99.65%、重组交易对价16.18%[8] 股份发行 - 本次重组股份发行价格为3.39元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%[10] - 本次重组发行股份数量为1,452,441,089股[11] - 双星集团、城投创投、国信资本交易对价对应股份数量分别为539,738,648股、414,864,746股、497,837,695股[11] - 募集配套资金发行股份为境内人民币普通股（A股），每股面值1.00元[18] - 上市公司拟向不超过35名特定投资者询价发行股份募集配套资金[18] - 双星集团认购股份锁定期18个月，其他发行对象锁定期6个月[21] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2027年，承诺净利润分别为185,442.54、210,780.79、226,885.41、243,737.43百万韩元[15][16] 其他 - 本次重组决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，获证监会注册批复则延长至交易完成日[17] - 过渡期间标的公司盈利增加部分由上市公司享有，亏损减少部分由交易对方按交易对价比例承担[15] - 本次重组股份发行完成后，上市公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[15] - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[28] - 本次交易完成后公司归母净利润将明显增加，每股收益大幅提升，不存在摊薄情况[41] - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[44]