发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量上限为71,024,370股，发行完成后总股本为307,772,271股[3] - 本次向特定对象发行募集资金总额为60,000.00万元[3] 业绩情况 - 2022年度归属于母公司股东的净利润为 - 16,746.60万元，扣非后为 - 19,164.10万元[4] - 假设情形1：2023年较2022年减少亏损9,546.60万元，净利润为 - 7,200.00万元[5] - 假设情形2：2023年较2022年减少亏损8,746.60万元，净利润为 - 8,000.00万元[5] - 假设情形3：2023年较2022年减少亏损7,746.60万元，净利润为 - 9,000.00万元[5] - 情景1发行后基本每股收益为 - 0.26元/股，加权平均净资产收益率为 - 8.73%[7] - 情景2发行后基本每股收益为 - 0.29元/股，加权平均净资产收益率为 - 9.63%[7] - 情景3发行后基本每股收益为 - 0.33元/股，加权平均净资产收益率为 - 11.03%[7] 用户数据 - 公司自有会员体系在册会员达30万人以上[21] 运营布局 - 截至2023年9月底，公司拥有直营酒店20家、已签约加盟酒店25家、民宿7家，在全国9省18市完成经营布局[22] 品牌情况 - 公司已形成9个核心品牌的中高端品牌矩阵[21] - 公司铂金万澳·胜利饭店荣获“2020中国年度推荐中高端酒店品牌”“西安老字号”称号[21] - 万澳致选·关中客栈荣获2022年度西安市“金口碑—星级服务·新风尚”最佳星级饭店[21] - 万澳酒店·西安阳光天地店荣获“年度最受好评酒店”[21] - 公司荣获2023年中国城市酒店营销创新大会“优秀酒店管理公司”“优秀连锁品牌酒店”两项行业大奖[21] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司负债总额为149,986.26万元，其中流动负债102,978.26万元，占比68.66%；短期借款61,637.16万元，占比41.10%[26] - 2020年至2023年9月30日，公司资产负债率分别为32.62%、62.84%、68.16%和72.21%，整体呈上升趋势[26] - 本次发行补充流动资金及偿还贷款支出金额为17,933.91万元[27] 技术研发 - 公司构建包括“万澳会”APP、“住满满”角色管理系统、CRS平台等核心平台的数字化系统[24] 业务与项目 - 公司主要业务为品质酒店运营管理、旅游服务、旅游产品开发与销售及生态商贸，募投项目为“直营酒店拓展项目”[28] 公司制度 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，将募集资金存放于专项账户，由三方共同监管[32] - 公司制定《公司未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》，明确利润分配条件、比例等[35] 团队与结构 - 公司拥有成熟的选址、设计开发、运营体系与中高端连锁酒店投资模型[23] - 公司酒店业务核心团队有多年中高端酒店相关经验，在行业有较高认可度[29] - 公司建立健全规范法人治理结构，有完善独立运行机制和组织职能机构[38] 承诺事项 - 公司董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[39] - 公司董事、高管承诺约束职务消费行为，不动用公司资产从事无关活动[39] - 公司董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[39] - 公司董事、高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[39] - 公司董事、高管承诺按监管最新规定出具补充承诺[39] - 公司控股股东承诺不越权干预发行人经营活动，不侵占发行人利益[40] - 公司控股股东承诺按监管最新规定出具补充承诺[40] - 公司控股股东承诺切实履行填补回报措施及相关承诺[40]