业绩数据 - 2023年公司营业收入1.06亿元，同比下降43.35%，净利润 - 0.11亿元，扣非后净利润 - 0.12亿元[1] - 2022年大宗贸易、汽车零配件制造、新能源汽车电池材料委托加工营收占比分别为55.34%、7.66%、36.80%[2] - 2023年汽车零配件制造、电池材料委托加工、设备安装业务营收占比分别为16.82%、54.14%、28.3%[3] - 2023年子公司贸易公司大宗贸易业务营收减少约1.36亿元，电池材料委托加工业务减少约0.30亿元[3] - 2023年汽车零配件制造业毛利率为7.51%，电池材料委托加工业务毛利率为1.19%[3][5] - 2023年主营业务委托加工收入6034.72万元，其他业务设备安装工程收入3154.76万元[49] - 2023年期末应收账款账面余额8043.95万元，较期初增长79.19%[66] - 2023年期末固定资产账面价值6183.88万元，期初仅1182.00万元[71] - 2023年我国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[74] - 2023年合同负债期末余额3000万元，应付账款中原材料及商品采购款余额3391.38万元[78][80] 用户数据 - 2024年零部件公司要新增1 - 2个新客户[6] - 2024年1 - 5月与XX股份有限公司矿机分公司订单交付的矿机空调同比增加413台套，增幅150%以上[75] - 2024年与XX股份有限公司拖拉机事业部新签订驾驶室空调和空调拆分件500台套[75] 未来展望 - 江苏盐城项目首期隔膜预计2024年6 - 7月试生产，江西上饶项目首期隔膜2024年4月已开始试生产[44][45] - 公司准备改变新能源汽车电池材料加工经营模式并聘请专业人员[76] 新产品和新技术研发 - 公司已为中联农机成功开发新型农机空调，正为2024年全面配套做前期准备[6] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2023年公司将2018年以来大宗贸易业务由总额法改为净额法确认收入[49] - 子公司贸易业务采用“以销定产”模式，业务周期3 - 6个月，常预付货款[15] 财务相关 - 形成保留意见基础涉及应收商业承兑汇票12,905.70万元等项目，金额超合并财务报表重要性水平111.47万元[10] - 2023年预付款项期末账面余额10,221.67万元，2024年一季度增加至13,725.64万元[11][12] - 截至2023年12月31日公司终止确认应收商业承兑汇票12,905.70万元[12] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据终止确认金额为2,979,446.83元[30] - 截至2023年12月31日其他权益工具投资8,000万元[33] - 基金出资额为80010万元，首期规模为16,002万元[34] - 2022年母基金投资1.6亿元至子基金，子基金规模2.6亿元[40] - 2023年子基金投资2.6亿元至底层资产江苏恒瀛新能源有限公司，公司间接持股11.76%[41] - 2023年12月31日底层资产资产总额42883.89万元、负债总额2660.45万元、净资产40223.44万元[42] - 2023年度底层资产营业收入157.32万元、营业利润 - 1146.76万元、净利润 - 1136.33万元[42] 业务交易 - 预付天津天馨4,353.06万元，原合同未执行，后签三方协议，天津天馨应交货830KG，已交货315KG[16][17] - 公司应向四川中新投实业交货115KG，已交货100KG；应向长沙烯茂交货715KG，已交货0KG，公司有215KG货物库存[18] - 预付重庆新捷诚3055.10万元、成都卓领2629.02万元，交货及回款时间延至2024年7月31日前[19][20] - 2024年3月31日预付账款余额较2023年12月31日增加3503.98万元，因1月预付天津天馨3000万元采购氧化石墨烯[24] - 氧化石墨烯采购含13%增值税总价3855.07万元，交货及回款时间为2024年6月30日前，6月11日开始交货[25] - 2023年6月21日公司支付商票4800万元（背书）、电汇146.8万元作为采购款[16] - 2023年6月21日，公司支付成都卓领商票2618.7万元、电汇10.317万元；支付重庆新捷诚商票2887万元、电汇168.1007万元[23] - 精密设备业务5月31日开始交货，成都卓领交超细微粒破碎机14台，重庆新捷诚交预处理分散研磨机4台及超细微粒破碎机12台，陕西智允6月10日确认收货[23] 客户与供应商 - 子公司零部件公司2021 - 2023年与江西华盛亿恒相关设备安装业务，2021年交付商品3829.63万元，收入3389.05万元；2023年交付商品3426.06万元，收入3031.91万元[54][55] - 零部件公司与成都航天烽火签署合同按净额法确认收入约122.85万元[57] - 2021年设备安装业务前五大客户中江西华盛亿恒营业收入3389.05万元，占比9.58%，毛利率15.08%[58] - 2023年设备安装业务前五大客户中江西华盛亿恒营业收入3031.91万元，占比27.20%，毛利率19.37%；成都航天烽火营业收入122.85万元，占比1.10%，毛利率4.76%[58] - 2021年设备安装业务前五大供应商采购金额合计3108.05万元，2023年合计2757.79万元[58] - 应收成都航天烽火2913.60万元，已收回部分款项；应收长沙越邦尾款692.38万元，已收到部分货款；应收长沙梅花746.81万元，2023年实现销售额868.03万元，收回货款388.01万元；应收天津荣沛704.92万元，已全额计提坏账准备，尚未收回；应收长沙烯茂尾款113.25万元，已收到部分货款[68][69][70] - 零部件公司2023年对厦门市福工动力等多家供应商有未付款，多因未到结算期；母公司2007年前对萨帕铝热传输等多家供应商有未付款，多因企业改制、历史遗留问题[79][80] - 恒生公司有132家2007年前历史遗留应付账款未支付供应商，金额328.19万元；通达公司有6家，金额28.54万元[80] 项目建设 - 公司子公司2022年6月开始建设创新产业基地，主体工程2023年末基本完工[73] - 创新产业基地项目合同总预算约8320.70万元，截至2023年末按暂估价格约7717.15万元转入固定资产[73] - 本期转固定资产占预算比重71.74%，2023年期末在建工程合计4200.76万元[74] - 近三年创新产业基地建设工程交易金额前10名供应商交易金额合计4754.48万元[76]