公司基本信息 - 公司注册资本222,147,539元，1992年10月20日成立，1997年2月18日在深交所上市[15] - 截至2024年3月31日，总股本222,147,539股，有限售条件股份426,200股占比0.19%，无限售条件股份221,721,339股占比99.81%[17] - 截至2024年3月31日，前十大股东合计持股102,180,636股，占比46.00%，旭阳控股持股50,445,608股，占比22.71%[18] 财务数据 - 2024年3月31日资产总计110,942.05万元，负债合计87,681.19万元，所有者权益合计23,260.86万元，归母公司所有者权益18,311.05万元[23] - 2024年1 - 3月营业收入11,248.64万元，营业利润 - 280.81万元，利润总额 - 278.36万元，净利润 - 244.53万元，归母公司所有者净利润 - 59.95万元[24] - 2024年1 - 3月经营现金流净额10,061.44万元，投资现金流净额 - 21,817.98万元，筹资现金流净额7,577.71万元，现金及等价物净增额 - 4,178.83万元[25] - 2024年3月31日流动比率0.61，速动比率0.42，资产负债率79.03%，应收账款周转率0.87，存货周转率1.05[26] - 2024年1 - 3月归发行人股东净利润 - 59.95万元，扣非后净利润 - 89.45万元，研发投入占比2.22%[26] - 2024年1 - 3月每股经营现金流0.45元/股，每股净现金流 - 0.19元/股，归发行人股东每股净资产0.82元/股[26] - 公司报告期各期营收分别为49,161.72万元、41,511.32万元、34,389.38万元和11,248.64万元，净利润持续为负[97] - 公司报告期各期经营现金流净额分别为 -2,581.52万元、 -5,308.15万元、 -2,052.09万元和10,061.44万元，2021 - 2023年为负，2024年一季度转正[98] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为24,390.68万元、19,869.34万元、10,266.75万元和14,245.15万元，占比分别为48.26%、51.20%、35.56%和34.73%[99] - 报告期各期末存货价值分别为19,928.53万元、15,372.39万元、7,786.56万元和11,226.09万元，占比分别为39.43%、39.61%、26.97%和27.37%[100] - 截至2024年3月31日，流动负债余额66,997.89万元，流动比率0.61[101] 发行股票情况 - 2024年5月27日，7名内核委员同意保荐公司向特定对象发行股票项目[32] - 保荐机构同意推荐公司证券发行上市[35] - 发行股票相关事宜经董事会和股东大会审议通过，尚需深交所审核及证监会同意注册[39][40][41] - 发行股票为A股，每股面值1元，发行对象为旭阳控股，现金认购[42][43][45] - 发行价格7.04元/股，不低于定价基准日前二十个交易日均价80%[46] - 募集资金不超46,914.56万元，发行股数不超66,640,000股，不超发行前总股本30%[48] - 旭阳控股发行前股份18个月内、认购股份3年内不得转让[50] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股权比例共享[51] - 募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金[53] - 发行决议自股东大会通过之日起12个月内有效[54] 业务相关 - 公司主营包装印刷、出版物印刷及锂离子电池负极材料研发、生产和销售[63] - 2023年进入锂离子电池负极材料行业，主要原材料价格波动影响营业成本[93] - 公司对贝特瑞等主要客户存在依赖，有订单下降致收入大幅下降风险[95] - 2023年控股股东旭阳控股收购翔福新能源100%股权，恒胜新能源石墨化产能达5万吨/年[96] - 2023年完成对翔福新能源收购后，建设10万吨/年负极材料前后端项目、20万吨/年锂电负极材料一体化项目，下半年建成4万吨/年成品线，已建成1.8万吨/年负极材料石墨化产线[134] - 2023年3月公司出售持有的海顺印业全部股权[140] 保荐代表人情况 - 平安证券授权谭杰伦和郑兵担任保荐代表人[148] - 谭杰伦和郑兵最近5年内具备36个月以上保荐业务经历，最近12个月持续从事保荐业务[148] - 谭杰伦和郑兵最近3年未受重大纪律处分、行政处罚和重大行政监管措施，无违规记录[148][149] - 谭杰伦和郑兵不存在担任申报在审项目签字保荐代表人情况[148] - 最近3年谭杰伦曾担任泰嘉股份向特定对象发行股票项目签字保荐代表人，郑兵未曾担任[149]