公司基本信息 - 公司注册资本为222,147,539元人民币[15] - 截至2024年6月30日，公司总股本为222,147,539股，有限售条件股份占比0.19%，无限售条件股份占比99.81%[15] - 截至2024年6月30日，前十名股东合计持股占比48.08%[16] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入为24444.67万元，2023年度为34389.38万元[22] - 2024年1 - 6月净利润为 - 215.48万元，2023年度为 - 3740.47万元[22] - 2024年6月30日资产总计为125369.21万元，2023年12月31日为83780.10万元[22] - 2024年6月30日负债合计为102047.54万元，2023年12月31日为60322.37万元[22] - 2024年6月30日资产负债率为81.40%，2023年12月31日为72.00%[23] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为2.58%，2023年度为3.23%[23] - 2024年1 - 6月每股经营活动产生的现金流量为0.37元/股，2023年度为 - 0.09元/股[23] 发行股票相关 - 向特定对象发行股票项目于2024年5月27日经内核委员表决通过[29] - 保荐机构同意推荐发行并出具发行保荐书[32] - 发行相关事宜经董事会和股东大会审议通过[36] - 发行尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册[37][38] - 发行股票种类为A股，每股面值1元[39][40] - 发行对象为旭阳控股，以现金认购[42] - 发行价格为7.04元/股[43] - 募集资金总额不超过46,914.56万元，发行股票数量不超过66,640,000股[45] - 控股股东旭阳控股发行前股份18个月内不得转让，认购股份3年内不得转让[47] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股权比例共同享有[48] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[50] - 发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[51] 业务发展 - 2023年公司进入锂离子电池负极材料行业[88] - 恒胜新能源石墨化产能达到5万吨/年[91] - 旭阳控股于2023年5月收购翔福新能源100.00%股权[91] - 2023年公司完成对翔福新能源收购后，建设多个负极材料项目，已建成1.8万吨/年负极材料石墨化产线[123] - 公司出版印刷业务由新华印务开展，与天津各大出版社保持良好合作关系[126] - 2023年3月公司出售包装印刷经营主体海顺印业全部股权[129] 人员相关 - 平安证券授权谭杰伦和郑兵担任公司向特定对象发行股票的保荐代表人[138] - 谭杰伦和郑兵最近5年内具备36个月以上保荐相关业务经历等条件[138] - 最近3年谭杰伦曾担任泰嘉股份向特定对象发行股票项目签字保荐代表人，郑兵未曾担任[139]