公司基本信息 - 公司注册资本为464,145,765元[14] - 公司成立于1993年12月27日[14] - 公司股票代码为000707，上市地为深圳证券交易所[14] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为28.03亿元、38.50亿元、32.98亿元以及7.22亿元[15] - 2024年1 - 3月资产总额317,108.09万元，2023年末为301,343.59万元[16] - 2024年1 - 3月资产负债率（合并）为28.38%，2023年末为30.32%[16] - 2024年1 - 3月营业收入83,213.05万元，2023年度为379,425.05万元[16] - 2024年1 - 3月净利润16,544.19万元，2023年度为61,631.72万元[16] - 2024年1 - 3月研发费用/营业收入为1.50%，2023年度为4.00%[18] - 2024年1 - 3月合成氨采购价格为2,408.27元/吨，燃料煤采购价格为874.38元/吨[22] - 2023年度营业收入较上期下降57,005.13万元，降幅13.06%[24] - 2023年度归属母公司的净利润下降25,672.64万元，降幅29.41%[24] - 2024年1 - 3月营业收入同比下降29,261.53万元，降幅26.02%[24] 收购相关 - 2023年9月30日为基准日，宏宜公司100%股权评估价值为103,365.89万元，评估增值率8.44%[32] - 本次交易宏宜公司68.59%股权交易价格为70,896.01万元[32] - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 3月营业收入分别为107,268.55万元、32,879.77万元，净利润分别为15,347.78万元、1,080.24万元[35] - 收购宏宜公司68.59%股权拟投资总额70,896.01万元，拟使用募集资金投资金额70,896.00万元[47] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,896.00万元[31] - 本次发行对象不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者[41] - 本次向特定对象发行股票发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过139,243,729股[44] - 若发行无竞价价格或无人认购，双环集团和长江产业集团分别认购6,000万元、14,000万元[43] - 双环集团、长江产业集团认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[48] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[53] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，预计超票面金额[86] - 公司总股本为464,145,765股，双环集团直接持股116,563,210股，占比25.11%[100] - 按发行上限且双环集团和长江产业集团不参与认购，发行后双环集团持股比例预计不低于19.32%[101] - 按发行上限且双环集团和长江产业集团按协议认购，发行后二者合计持股比例预计不低于25.82%[101] 其他 - 截至上市保荐书出具日，公司及子公司42处房屋未取得权属证书，涉及面积82,636.14㎡，占比41.94%[28] - 截至上市保荐书出具日，标的公司10处房产未取得权属证书，面积合计28,064.67㎡[33] - 2024年一季度合成氨平均市场价格为2,702.20元/吨，较2023年平均市场价格下降22.72%[35] - 中信证券指定马晓露、覃鹏宇为保荐代表人，唐楠楠为项目协办人，张铁柱等6人为项目组成员[55] - 截至2024年3月31日，保荐机构相关账户及重要子公司合计持有发行人股票占总股本比例为0.74%[62] - 截至2024年3月31日，发行人或其相关方除少量二级市场投资外，不存在持有中信证券或其相关方股份情况[62] - 截至2024年3月31日，中信证券与发行人之间不存在影响公正履行保荐职责的其他关联关系[65] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[103] - 中信证券认为公司向特定对象发行A股股票并上市符合相关法律法规规定[104] - 中信证券同意推荐公司本次发行的股票上市交易并承担保荐责任[104]