证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-036 湖北双环科技股份有限公司关于向特定对象 发行股票之标的资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1322 号），湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准向特定对象 发行股票的注册申请。具体内容详见公司 2025 年 6 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请向特定对象发行股票获得中国 证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2025-030）。 根据本次发行股票的方案，公司本次向特定对象发行股票募集的资金用于收 购湖北长江产业现代化工有限公司、湖北省新动能产业投资基金合伙企业（有限 合伙）、湖北宜化集团有限责任公司、湖北科创宏泰零度高端制造业投资基金合 伙企业（有限合伙）、河南金山控股股份有限公司、湖北高诚澴锋创业投资有限 公司（以下简称"交易对手"）合计 ...

股价表现 - 最新股价报6 68元 较前一交易日上涨0 06元 涨幅0 91% [1] - 当日成交量为72034手 成交金额达4800万元 [1] - 开盘报6 65元 盘中最高触及6 71元 最低下探6 60元 [1] 公司概况 - 属于化学原料行业 是湖北省属国有企业 [1] - 主营业务包括纯碱 氯化铵等化工产品的生产和销售 [1] - 母公司长江产业投资集团是湖北省重要的产业投资平台 旗下控股多家上市公司 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流入313 48万元 占流通市值的0 1% [1] - 近五个交易日累计净流出320 19万元 [1] 母公司动态 - 长江产业投资集团党委委员谢斌因涉嫌严重违纪违法 正接受湖北省纪委监委纪律审查和监察调查 [1] - 谢斌此前曾多次参与集团对下属企业的管理监督工作 [1] - 长江产业投资集团目前控股包括双环科技在内的5家上市公司 [1]

湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票概况 - 公司拟向特定对象发行A股股票不超过139,243,729股，募集资金总额不超过70,896万元，用于购买宏宜公司68.59%股权 [6] - 发行定价基准日为2025年7月22日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（即5.18元/股），最终发行价确定为5.88元/股 [10] - 实际发行股票120,571,428股，募集资金总额708,959,996.64元，扣除发行费用后净额700,905,117.96元 [12] 发行批准与授权 - 公司股东大会审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于修订公司本次向特定对象发行股票方案的议案》等系列议案 [4][5] - 深交所审核认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [6] - 中国证监会出具《关于同意湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1322号） [7] 发行过程与认购情况 - 联席主承销商向32家投资者发送《认购邀请书》，收到32份有效《申购报价单》，其中15家机构及个人投资者最终获配 [8][9] - 直接控股股东双环集团和间接控股股东长江产业集团分别认购6,000万元和14,000万元，锁定期18个月，其他投资者锁定期6个月 [10][13] - 发行对象包括湖北省铁路发展基金、杭州东方嘉富资产管理有限公司等机构投资者，私募基金均已完成备案 [14][15] 合规性核查 - 认购对象未超过35名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定 [14] - 发行对象与公司及主承销商无关联关系（除双环集团和长江产业集团外） [16] - 资金来源声明合法合规，不存在财务资助或利益输送情形 [17] 后续安排 - 需办理股份登记、新增股份上市及工商变更登记手续 [17]

发行基本情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为深圳证券交易所 [5] - 发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行底价为5.18元/股，最终发行价格确定为5.88元/股，较发行底价溢价13.51% [6] - 发行数量为120,571,428股，募集资金总额708,959,996.64元，扣除发行费用后净额700,905,117.96元 [7][9] 发行对象与认购 - 发行对象最终确定为17名，包括控股股东双环集团和间接控股股东长江产业集团，分别认购6,000万元和14,000万元 [7][8] - 发行对象中私募基金均已按规定完成备案登记手续，其他投资者以自有或自筹资金参与认购 [21][22] - 所有发行对象均以现金方式认购，并签订股份认购协议 [7] 资金用途与影响 - 募集资金扣除发行费用后拟用于收购宏宜公司 [30] - 发行完成后公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率下降，资本结构优化 [30] - 本次发行不会导致公司控制权变化，双环集团仍为控股股东，湖北省国资委仍为实际控制人 [29] 发行程序与合规性 - 发行已取得深交所审核通过及中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕1322号） [4][32] - 发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求 [31] - 联席主承销商和发行人律师均确认发行过程和对象选择合规公平 [32][33]

发行审批与资金情况 - 本次发行相关事项经公司多届董事会会议、两次股东大会审议通过，获长江产业集团批准，深圳证券交易所审核通过，收到中国证监会注册批复[33][34] - 截至2025年7月29日，中信证券指定认购资金专户收到募集资金总额708,959,996.64元[36] - 截至2025年7月30日，发行人收到扣除承销及保荐费用后实际到账金额701,870,396.67元[36] - 募集资金总额708,959,996.64元，扣除发行费用（不含税）8,054,878.68元后，净额700,905,117.96元[37] 发行基本信息 - 本次发行股票为境内上市A股，每股面值1.00元，上市地点为深圳证券交易所[39] - 定价基准日为2025年7月22日，发行底价5.18元/股，发行价格5.88元/股，与底价比率113.51%[40] - 本次向特定对象发行股票数量为120,571,428股，未超拟发行股票数量上限，发行股数超拟发行数量的70%[42] - 本次发行对象为17名，均以现金认购普通股股票[43] - 双环集团和长江产业集团认购股票限售期为18个月，其他发行对象为6个月[45] 发行对象获配情况 - 长江产业集团获配23,809,523股，金额139,999,995.24元[43][57] - 双环集团获配10,204,081股，金额59,999,996.28元[43][57] - 襄阳市创新投资有限公司获配4,931,972股，获配金额28,999,995.36元[57] - 南昌国微产业投资有限公司获配6,802,721股，获配金额39,999,999.48元[57] - 诺德基金管理有限公司获配15,816,326股，获配金额92,999,996.88元[58] 股东持股变化 - 本次发行前截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股129,302,330股，占比27.86%，湖北双环化工集团有限公司持股116,563,210股，占比25.11%[98] - 本次发行后预计公司前十名股东合计持股214,012,184股，占比36.60%，湖北双环化工集团有限公司持股126,767,291股，占比21.68%[99][100] 发行影响 - 本次向特定对象发行将增加120,571,428股有限售条件流通股，不导致公司控制权变化[101] - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率将下降[102] - 本次向特定对象发行股份募集资金扣除发行费用后拟用于收购宏宜公司68.59%股权，主营业务范围和业务收入结构无重大变化[103] 合规与机构情况 - 本次发行参与申购报价的17家投资者均符合相关投资者适当性管理要求[88] - 保荐机构（联席主承销商）为中信证券股份有限公司，联席主承销商为长江证券承销保荐有限公司[91][93] - 发行人律师为北京德恒律师事务所，审计机构和验资机构均为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[95][96][97]

发行时间线 - 2023年1月16日公司第十届董事会第二十次会议审议通过相关议案[12] - 2024年1月8日公司第十届董事会第三十二次会议审议通过相关议案[12] - 2024年2月6日公司第十届董事会第三十三次会议审议通过相关议案[12] - 2024年2月26日公司2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案[15] - 2024年2月9日长江产业集团同意发行[16] - 2024年5月17日公司第十届董事会第三十七次会议审议通过相关议案[13] - 2025年2月6日公司第十一届董事会第六次会议审议通过相关议案[13] - 2025年2月24日公司2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案[15] - 2025年5月9日深交所认为公司符合要求[17] - 2025年6月21日中国证监会同意注册申请[18] - 2025年7月21 - 24日9:00前公司发送《认购邀请书》等文件[20] - 2025年7月24日9:00 - 12:00公司收到32家投资者《申购报价单》，31家有效[21][23] 发行数据 - 发行不超139,243,729股A股，募集资金不超70,896.00万元[16] - 发行定价基准日为2025年7月22日，发行价格不低于5.18元/股[24] - 发行价格为5.88元/股，发行股票数量120571428股，募集资金总额708959996.64元[24] - 截至2025年7月29日收到认购资金708,959,996.64元[29] - 截至2025年7月30日实际发行股票120,571,428股，募集资金净额700,905,117.96元[29] 投资者情况 - 襄阳市创新投资有限公司不同价格申购[21] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司不同价格申购[21] - 双环集团和长江产业集团拟分别认购6000万元、14000万元[24] - 长江产业投资集团等获配情况及限售期[24] - 发行对象合计认购股票120,571,428股，认购资金总额708,959,996.64元[25] 合规情况 - 发行对象主体资格、备案情况合规[33][34][36] - 除双环集团和长江产业集团外发行对象与公司无其他关联关系[37] - 发行对象资金来源合法合规[38] - 发行已取得必要批准与授权[40] - 发行过程及结果符合规定[40] - 发行相关法律文书合法有效[40] 后续事项 - 公司尚需办理股份登记、上市及工商变更登记手续并履行信息披露义务[40]

股本与注册资本 - 公司变更前注册资本和股本均为464,145,765元[4] - 变更后的累计注册资本和股本均为584,717,193元[5] - 1998年5月送红股后总股本为23,643.2万股[16] - 1998年配股后总股本为26,498.216万股[16] - 2001年3月配股后注册资本为30,517.836万元[16] - 2001年5月送转股后注册资本为46,414.5765万元[16] 股票发行 - 向特定投资者非公开发行普通股(A股)120,571,428股，每股面值1元，发行价5.88元[4] - 募集资金总额708,959,996.64元[4] - 扣除各项发行费用8,054,878.68元后，实际募集资金净额700,905,117.96元[5] - 新增股本120,571,428元，余额580,333,689.96元转入资本公积[5] 资金到账 - 截至2025年7月30日，扣除承销及保荐费用7,089,599.97元后，701,870,396.67元汇入公司募集资金账户[5] - 2025年7月30日中信证券向公司账户缴入701,870,396.67元作为定增募集资金[23] 出资比例 - 产业投资集团有限出资占新增注册资本比例8.46%[11] - 阳市创新投资有限公司出资占新增注册资本比例4.09%[11] - 东方嘉富资产管理有限公司 - 杭州国微产业投资有限公司出资占新增注册资本比例5.64%和3.38%[11] - 董易出资占新增注册资本比例2.26%[11] 发行费用 - 发行费用合计8,054,878.68元(不含增值税)[21] - 保荐及承销费用6,688,301.86元[21] - 律师费828,301.89元[21] - 审计及验资费用424,528.30元[21] - 登记托管费及其他费用113,746.63元[21]

发行情况 - 湖北双环科技本次非公开发行新股不超136,864,864股[3][4] - 发行价格不低于5.88元/股，发行对象不超35名[15][16] - 相关事项经多次董事会及2024年第一次临时股东大会审议通过[15] 认购情况 - 截至2025年7月29日，17户投资者缴付认购资金708,959,996.64元[4] - 长江产业集团等多家公司及个人参与认购[4][17] - 实缴多出2.56元，多缴资金将退还投资者[17]

募资情况 - 公司向特定对象发行120,571,428股A股，发行价5.88元/股，募资708,959,996.64元[3] - 扣除费用后，实际募资净额700,905,117.96元[3][4] 股本变化 - 发行完成后，公司总股本由464,145,765股增至584,717,193股[4] 资金管理 - 公司在兴业银行武汉分行设专户，2025年7月30日余额701,870,396.67元[6][7] - 2025年8月4日，公司与中信证券等签《募集资金三方监管协议》[2] 资金用途 - 专户资金用于收购应城宏宜化工科技有限公司68.59%股权[6][7]

发行基本信息 - 本次向特定对象发行A股，每股面值1元，上市地为深交所[4] - 定价基准日为2025年7月22日，发行底价5.18元/股，最终发行价5.88元/股，与发行底价比率为113.51%[5][7] - 拟募集资金总额不超70,896.00万元，发行股数为“70,896.00万元/发行底价”所计算股数与发行前总股本30%的孰低值[8] 认购情况 - 双环集团和长江产业集团拟分别现金认购6,000万元、14,000万元[8] - 发行对象最终确定为17名，均以现金认购[11] - 双环集团、长江产业集团认购股票限售期18个月，其他发行对象认购股票限售期6个月[13] 发行结果 - 本次发行股票数量为120,571,428股，募集资金总额为708,959,996.64元，未超拟发行股票数量上限，且发行股数超拟发行股票数量的70%[9] - 募集资金总额扣除发行费用（不含税）8,054,878.68元，净额为700,905,117.96元[14] - 新增股本为120,571,428.00元，余额580,333,689.96元计入资本公积[29] 流程相关 - 本次发行相关事项经多次董事会会议、股东大会审议通过，长江产业集团批复同意，获深交所审核通过和中国证监会注册批复[15][16][17] - 截至报告出具日，本次发行已履行全部所需决策及审批程序[18] - 2025年7月21日至7月24日9:00前向投资者发送《认购邀请书》[20] - 2025年7月24日9:00 - 12:00，收到32名认购对象申购文件，1名无效，31名有效[21] 投资者情况 - 襄阳市创新投资有限公司以不同价格申购不同金额[22][23] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司以不同价格申购不同金额[23] - 长江产业投资集团有限公司等获配情况[27] - 本次发行参与报价并最终获配的投资者共17家，均符合投资者适当性管理要求[32][33] - 部分投资者无需备案，部分私募基金和资产管理计划已完成备案登记[34][36] 审核情况 - 2025年5月9日，公司收到深交所审核中心意见告知函，认为公司符合发行、上市和信披要求[41] - 2025年6月26日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[41] 合规情况 - 发行定价过程符合相关规定及已报备发行方案要求[43] - 发行对象选择公平、公正，符合公司及全体股东利益[44] - 发行对象认购资金来源合法合规[44] - 发行对象风险承受能力等级与发行风险等级相匹配[44] - 发行在定价过程和对象选择等方面符合董事会、股东会决议和发行方案规定[44]