公司基本信息 - 公司注册资本为464,145,765元[14] - 公司成立于1993年12月27日[14] - 公司股票代码为000707，上市地为深圳证券交易所[14] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为28.03亿元、38.50亿元、32.98亿元以及7.22亿元[15] - 2024年1 - 3月资产总额317,108.09万元，2023年末为301,343.59万元[16] - 2024年1 - 3月归属母公司股东权益227,120.21万元，2023年末为209,969.80万元[16] - 2024年1 - 3月资产负债率（合并）28.38%，2023年末为30.32%[16] - 2024年1 - 3月营业收入83,213.05万元，2023年度为379,425.05万元[16] - 2024年1 - 3月净利润16,544.19万元，2023年度为61,631.72万元[16] - 2024年1 - 3月研发费用/营业收入为1.50%，2023年度为4.00%[18] - 2024年1 - 3月合成氨采购价格2,408.27元/吨，燃料煤采购价格874.38元/吨[22] - 2023年度营业收入较上期下降57,005.13万元，降幅13.06%，归属母公司净利润下降25,672.64万元，降幅29.41%[24] - 2024年1 - 3月营业收入同比下降29,261.53万元，降幅26.02%，归属母公司净利润同比下降5,965.52万元，降幅26.50%[24] 市场数据 - 2024年一季度合成氨平均市场价格为2,702.20元/吨，较2023年平均市场价格下降22.72%[35] 收购信息 - 以2023年9月30日为基准日，宏宜公司100%股权评估价值为103,365.89万元，评估增值率8.44%[32] - 本次交易宏宜公司68.59%股权交易价格为70,896.01万元[32] - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 3月营业收入分别为107,268.55万元、32,879.77万元，净利润分别为15,347.78万元、1,080.24万元[35] - 收购宏宜公司68.59%股权，拟投资总额70,896.01，拟使用募集资金投资金额70,896.00[47] 发行股票信息 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过70,896.00万元[31] - 本次发行对象不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者[41] - 本次向特定对象发行股票发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过139,243,729股（含本数）[44] - 双环集团和长江产业集团分别承诺认购6,000万元、14,000万元[43] - 双环集团、长江产业集团认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[48] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[53] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[86][94] - 本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日[86][94] - 本次发行的股份每股面值为人民币1元，同股同权[85] 股权结构 - 公司总股本为464,145,765股，双环集团直接持股116,563,210股，占比25.11%[100] - 按发行上限且双环和长江不参与认购，发行后双环持股比例预计不低于19.32%[101] - 按发行上限且双环和长江按协议认购，发行后二者合计持股比例预计不低于25.82%[101] 其他信息 - 截至上市保荐书出具日，公司及子公司42处房屋未取得权属证书，涉及面积82,636.14㎡，占比41.94%；双环集团持有的57,000,000股股份被质押，占其持股的48.90%，占公司股份总数的12.28%[28][29] - 截至上市保荐书出具日，标的公司10处房产未取得权属证书，面积合计28,064.67㎡[33] - 截至2024年3月31日，保荐机构自营、资管等账户及重要子公司合计持有发行人股票3,414,390股，占发行人总股本比例为0.74%[62] - 截至2024年3月31日，发行人或其相关方除少量二级市场投资外，不存在持有中信证券或其相关方股份情况[62] - 截至2024年3月31日，中信证券保荐代表人等不存在持有发行人或其相关方股份及任职影响公正履职情形[63] - 截至2024年3月31日，中信证券与发行人相关方不存在相互提供异于正常商业条件的担保或融资情况[64] - 截至2024年3月31日，中信证券与发行人不存在可能影响公正履行保荐职责的其他关联关系[65] - 保荐机构将在发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内持续督导[103] - 公司控股股东为双环集团，实际控制人为湖北省国资委[100]