发行与收购 - 本次发行对象不超35名，除双环集团、长江产业集团外未确定[11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，最终竞价确定[13][14] - 若发行无竞价或无人认购，双环集团、长江产业集团分别认购6000万元、14000万元[14] - 发行数量不超发行前公司总股本的30%，即不超139,243,729股[16] - 双环集团、长江产业集团认购股票限售18个月，其他发行对象限售6个月[17] - 募集资金总额不超70,896.00万元，用于收购宏宜公司68.59%股权[18][20] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 3月，公司营业收入分别为306,376.02万元、436,430.18万元、379,425.05万元、83,213.05万元[27] - 2021 - 2024年1 - 3月，归属母公司净利润分别为42,262.00万元、87,304.36万元、61,631.72万元、16,544.19万元[27] - 2022年营业收入较上期增长42.45%，归属母公司净利润增长106.58%[28] - 2023年营业收入较上期下降57,005.13万元，降幅13.06%；归属母公司净利润下降25,672.64万元，降幅29.41%[28] - 2024年1 - 3月，营业收入同比下降29,261.53万元，降幅26.02%；归属母公司净利润同比下降5,965.52万元，降幅26.50%[28] 采购数据 - 2021 - 2024年1 - 3月，合成氨采购价格分别为3,510.74元/吨、3,713.52元/吨、3,149.28元/吨、2,408.27元/吨[31] - 2021 - 2024年1 - 3月，燃料煤采购价格分别为844.62元/吨、1,193.60元/吨、1,003.55元/吨、874.38元/吨[31] - 2024年1 - 3月原料煤采购金额9825.13万元，数量10.56万吨，单价930.31元/吨，占采购总额比例13.93%[113][114] - 2024年1 - 3月合成氨采购金额24574.34万元，数量10.20万吨，单价2408.27元/吨，占采购总额比例34.83%[114] 股权结构 - 公司总股本为464,145,765股，双环集团持股116,563,210股，占比25.11%[21] - 按发行上限且双环集团和长江产业集团不参与认购，发行后双环集团持股比例预计不低于19.32%；若参与认购，二者合计持股比例预计不低于25.82%[21] - 截至2024年3月31日，发行人前十大股东合计持股比例28.52%，持股数量132,423,681股[48] 宏宜公司情况 - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 3月营业收入分别为107,268.55万元、32,879.77万元[36] - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 3月净利润分别为15,347.78万元、1,080.24万元[36] 未来展望 - 公司将通过技术升级改造提高安全生产水平，降低装置消耗[169] - 短期内重点将宏宜公司合成氨绿色改造升级项目注入，中长期围绕下游寻找介入机遇[172] 应对措施 - 公司已采取提升产品品质、跟踪客户需求、加强成本管控等措施应对业绩下滑，收购宏宜公司控股权预计降低生产成本[196]