公司基本信息 - 公司注册资本为464,145,765元[14] - 公司成立于1993年12月27日[14] - 公司股票代码为000707，上市地为深圳证券交易所[14] 产品信息 - 重质纯碱密度为1,000 kg/m³ - 1,200 kg/m³，轻质纯碱密度为500 kg/m³ - 600 kg/m³[15] - 公司生产农业和工业氯化铵，工业氯化铵纯度要求更高[15] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为28.03亿元、38.50亿元、32.98亿元、14.37亿元[15] - 2024年6月30日资产总额334,141.21万元，2023年末为301,343.59万元[16] - 2024年1 - 6月营业收入165,765.96万元，2023年度为379,425.05万元[16] - 2024年1 - 6月净利润30,753.66万元，2023年度为61,631.72万元[16] - 2024年6月30日资产负债率（合并）29.75%，2023年末为30.32%[16] - 2024年1 - 6月研发费用/营业收入为2.48%，2023年度为4.00%[18] - 2021 - 2024年1 - 6月合成氨采购价分别为3,510.74元/吨、3,713.52元/吨、3,149.28元/吨、2,401.09元/吨[22] - 2021 - 2024年1 - 6月燃料煤采购价分别为844.62元/吨、1,193.60元/吨、1,003.55元/吨、861.54元/吨[22] - 2022年度营业收入较上期增长42.45%，归属母公司净利润增长106.58%；2023年度营业收入降13.06%，归属母公司净利润降29.41%；2024年1 - 6月营业收入降16.29%，归属母公司净利润基本持平[24] - 报告期各期末在建工程账面价值分别为507.91万元、172.50万元、2,023.55万元、17,861.70万元，占资产总额比例分别为0.23%、0.06%、0.67%、5.35%[30] - 报告期内，公司向关联方采购商品及接受劳务占当期营业成本的比例分别为23.98%、46.06%、49.89%和50.00%，向关联方销售商品及提供劳务占当期营业收入的比例分别为8.34%、11.65%、14.70%和27.34%[32] - 报告期各期，公司向非关联前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为15.79%、15.84%、17.74%和19.41%，向非关联前五大供应商采购金额占当期总采购额比例分别为50.41%、32.84%、30.90%和41.11%[33] - 2023年度及2024年1 - 6月宏宜公司营业收入分别为107,268.55万元、67,223.98万元，净利润分别为15,347.78万元、4,015.38万元，2024年1 - 6月合成氨平均市场价格较2023年下降22.93%[38] 房产情况 - 截至上市保荐书签署日，未取得房屋权属证书房屋39处，涉及面积81,129.41㎡，占比41.65%[28] - 截至上市保荐书出具日，标的公司尚有10处房产未取得权属证书，面积合计为28,064.67㎡[37] 发行股票信息 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,896.00万元（含本数）[35] - 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[41] - 本次发行采用向特定对象发行境内上市的人民币普通股（A股）的方式[42] - 本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者[43] - 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过139,243,729股[46] - 本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过70,896.00万元，用于收购宏宜公司68.59%股权[47][48] - 若发行未通过竞价产生价格或无人认购，双环集团和长江产业集团分别认购6,000万元、14,000万元[45] - 双环集团、长江产业集团认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象为6个月[49] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[54] 收购信息 - 以2023年9月30日为基准日，宏宜公司100%股权的评估价值为103,365.89万元，评估增值率8.44%，宏宜公司68.59%股权交易价格为70,896.01万元[36] - 公司拟收购宏宜公司68.59%股权，募集资金拟全部用于此收购，与公司主业密切相关[81][82][93] - 宏宜公司主营业务为采用水煤浆连续化气化工艺生产合成氨，不属于产能过剩或限制类、淘汰类行业[81] 股权结构 - 公司总股本为464,145,765股，双环集团直接持有116,563,210股，占比25.11%[101] - 假定按发行数量上限发行且双环集团和长江产业集团不参与认购，发行完成后双环集团持股比例预计不低于19.32%[102] - 假定按发行数量上限发行，募集资金70,896.00万元，且双环集团和长江产业集团按协议认购，发行完成后二者合计持股比例预计不低于25.82%[102] 保荐相关 - 中信证券指定马晓露、覃鹏宇为保荐代表人，唐楠楠为项目协办人[56] - 截至2024年6月30日，中信证券相关账户及子公司合计持有发行人股票3,211,375股，占比0.69%[63] - 本次发行的A股股票将申请在深圳证券交易所上市交易[52] - 截至2024年6月30日，中信证券相关人员不存在影响公正履行保荐职责的持股和任职情形[64] - 截至2024年6月30日，中信证券关联方与发行人关联方不存在异常担保或融资情况[65] - 截至2024年6月30日，中信证券与发行人不存在影响公正履职的其他关联关系[66] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[104] - 中信证券同意推荐公司本次发行的股票上市交易并承担保荐责任[105] - 中信证券保荐业务负责人为孙毅[110] - 中信证券内核负责人为朱洁[112] - 中信证券董事长、法定代表人为张佑君[114]